Санкции ЕС в отношении России создают возможности для других производителей

Европейские санкции разрушили процесс мировой торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. Бразилия и Гайана уже стали крупными поставщиками нефти и нефтепродуктов в Европу. Другие производители из Африки и Латинской Америки могут выйти на новый рыночный уровень в 2023 году, пишут аналитики Oxford Business Group.

Запреты ЕС на экспорт российской нефти и нефтепродуктов вступили в силу, и теперь другие нефтепроизводители намереваются заполучить значительную долю этого растущего рынка.

Европейское эмбарго на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, действует с февраля, эмбарго на российскую сырую нефть, доставляемую морским путем, вступило в силу еще в декабре прошлого года. Месяц назад Патрик Пуянне, глава французской TotalEnergies, заявил: «Единого нефтяного рынка больше не существует […] Всеми этими запретами мы создаем серый рынок нефти».

И пусть «серый» рынок выбил из колеи нефтяных мейджоров, таких как TotalEnergies, которые все еще имеют доли в российских нефтегазовых активах, для производителей нефти из развивающихся стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки — в зависимости от их географии, геополитики и сорта сырой нефти и нефтепродуктов, которые они экспортируют, — это шанс найти новых покупателей для своих растущих объемов производства по мере того, как переформатируются глобальные цепочки поставок.

Поставщики стремятся удовлетворить европейский спрос на нефть

У ЕС не было особых трудностей с поставками сырой нефти с мая, когда было объявлено об эмбарго на российское сырье, поскольку у рынка было время подготовиться к декабрьскому запрету.

Так, наибольший прирост импорта сырой нефти в 2022 году показала Норвегия, нарастив поставки с норвежского месторождения Свердруп (Johan Sverdrup) на 340 тыс. б/с: речь о среднекислом сорте нефти, аналогичном высокосернистой нефти марки Urals, чьи поставки морским путей в ЕС теперь запрещены.

Также значительный прирост европейского импорта пришелся на США: объемы экспорта увеличились на 52,2% в период с января по сентябрь 2022 года и почти на 1,7 млн б/с в декабре — этот показатель оказался рекордным за последние два года. Ожидается, что добыча сланцевой нефти в Штатах возрастет на 75 тыс. б/с в марте, достигнув 9,4 млн б/с. При этом спрос на американском внутреннем рынке в 2022 году снизился из-за замедления экономического роста, расширения пользования электромобилями и повышения топливной эффективности, что высвободило объемы нефти для поставки на экспорт.

В мае прошлого года OBG утверждала, что производители нефти из развивающихся стран смогут заполучить новые рынки, поскольку Европа ищет новых импортеров нефти, поставляемой морским путем. Европейский импорт сырой нефти морем вырос в 2022 году на 12,3%.

Наибольший рост экспорта среди развивающихся стран показала Саудовская Аравия, увеличив морские поставки в ЕС на 126%, с 4,6 млн тонн в 2021 году до 10,3 млн тонн в 2022 году. Легкая саудовская нефть с низким содержанием серы, подходящая для производства дизельного топлива, соответствует спросу ЕС и требованиям союза к качеству сырья для производства нефтепродуктов.

Напомним, королевство долгое время было мировым лидером по поставкам сырой нефти морским путем.Танкерные поставки нефти из КСА увеличились на 17,2% в 2022 году, до 362,8 млн тонн, при этом общий объем экспорта из стран Персидского залива в том году вырос на 12,7%, до 879,3 млн тонн — это 42,9% глобальных поставок сырой нефти по морю.

Однако в минувшем году на Европу приходилось лишь 10,7% от общего объема саудовского экспорта. Основная часть нефтеналивных грузов в 2022-м отправилась в Азию: страна увеличила поставки в Японию на 14,2%, в Южную Корею — на 17%, в Индию — на 19,2%. Еще 35% роста пришлось на в страны-члены Ассоциации государств Юго–Восточной Азии (АСЕАН), поскольку королевство стремится сохранить свою долю на азиатском рынке, конкурируя там с Россией.

Россия в 2022 году нарастила отгрузки нефти на 10,3%, до 218,5 млн тонн, достигнув рекордных объемов поставок в такие страны, как Китай, Индия и Турция, благодаря дисконту на свою нефть.

Экспорт сырой нефти из США повысился в 2022-м на 22,3%, до 164,3 млн тонн.

Потенциал Латинской Америки

Бразилия и Гайана также увеличивают экспорт в Европу и ожидается, что они — наряду с Канадой, Норвегией и США — поставят рекорды по добыче нефти в 2023 году, добавив на мировой рынок 1,2 млн баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Бразилия перенаправляет свои поставки из Китая и Индии на американский и европейский рынки. В этом году в стране планируется ввести в эксплуатацию четыре новых офшорных проекта, которые увеличат производство нефти на 480 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, экспорт этанола из Бразилии в Европу достиг 600 млн литров в 2022 году, побив рекорд 2010 года в 477 млн литров, поскольку спрос на биотопливо в Европе растет на фоне высоких цен на природный газ, а также усилий ЕС по ускорению энергетического перехода и отказу от российских углеводородов. Новые контракты на поставку нефти и этанола из Бразилии в ЕС могут стать основой для будущих проектов в области чистой энергетики, особенно учитывая, что и у самой Бразилии есть планы по расширению производства «зеленого» водорода с последующими его поставками в Европу.

Тем временем небольшая латиноамериканская страна Гайана продолжает демонстрировать впечатляющий рост нефтепроизводства, добывая столь необходимые объемы сырья для Европы. В 2022 году страна увеличила экспорт нефти на 164%, до 265,69 тыс. баррелей в сутки по сравнению со 100,65 тыс. б/с в 2021 году. 49% этих объемов нефти были направлены в Европу.

Аналитики весьма позитивно оценивают долгосрочные перспективы Гайаны: консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что страна увеличит совокупную добычу с 360 тыс. баррелей нефти в сутки в 2022 году до 830 тыс. баррелей в сутки в 2025 году, до 1 млн баррелей в сутки — в 2030 году и до 1,7 млн баррелей в сутки — в 2035 году. Почему бы и нет — налаженные отношения с Европой обеспечивают стране гарантию спроса на нефть в будущем.

Потенциальные поставщики нефти для ЕС на подходе

У других производителей нефти из развивающихся стран тоже существует потенциал увеличения добычи. Но каковы будут их объемы добычи и экспортные направления, а также смогут ли они достичь декларируемых целей, покажет будущее.

Одним из наиболее перспективных европейских поставщиков является Аргентина, поскольку ее крупномасштабное сланцевое месторождение Вака Муэрта (Vaca Muerte) наконец введено в эксплуатацию после многих лет проектирования и строительства. Добыча сланцевой нефти в стране в декабре 2022 года достигла 282 тыс. баррелей в сутки — самого высокого уровня за последние месяцы. И это всего лишь 45% от совокупного декабрьского объема добычи нефти Аргентиной, который составил 622,5 тыс. баррелей в сутки и стал рекордным с 2009 года. Количество экспортных заявок, поданных в январе в федеральное министерство энергетики страны, выросло до 39 по сравнению с 35 в декабре и 34 — в ноябре.

Нигерия, исторически являющаяся экспортером в Европу и Америку, также могла бы стать одним из ведущих поставщиков нефти для европейского рынка. В феврале исполнительный директор государственной нефтяной компании Nigerian National Petroleum Corporation объявил, что ее ежемесячная добыча достигла 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с менее чем 1 млн баррелей в сутки в июле прошлого года (на тот момент экспорт из страны достиг самого низкого уровня за 25 лет из-за регулярных краж нефти). Число буровых установок в Нигерии сейчас составляет 13 — это самый высокий показатель с января 2020 года.

Тринидад и Тобаго, в свою очередь, стремится извлечь выгоду из возросшего спроса на нефтепродукты в Европе после начала действия запрета на их ввоз из РФ. Недавно страна предложила своим соседям Гайане и Венесуэле перерабатывать их черное золото на своих НПЗ, которые готовы принять до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Однако есть латиноамериканские страны, которые уходят с рынка нефти. Мексика, некогда крупнейший производитель в Латинской Америке, теперь является нетто-импортером нефти. За последние три месяца ее средний ежемесячный объем экспорта упал на 5,5%. А в Колумбии избранный в 2022-м президент Густаво Петро, который проводил президентскую кампанию за отказ страны от доходов от ископаемого топлива в пользу развития сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и туризма, после своей инаугурации в августе 2022 года повысил налоги на нефтяную промышленность и пообещал прекратить выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа.

Адаптированный перевод Марии Зайцевой