"Газпром" учредил программу гарантированных европейских коммерческих бумаг в размере $4 млрд

ОАО "Газпром" объявляет об учреждении Программы Гарантированных Европейских Коммерческих Бумаг ("Программа ECP") (краткосрочный кредитный рейтинг A-3/P-2/F3) для выпуска Gazprom ECP S.A., компанией специального назначения, которая учреждена в Люксембурге ("Эмитент"), краткосрочных долговых инструментов на европейских и азиатских рынках капитала в соответствии с Положением С Закона США о ценных бумагах 1933 г., гарантированных ОАО "Газпром". Создание Программы ЕСР позволит ОАО "Газпром" улучшить управление ликвидностью и краткосрочными денежными потоками. Об этом говорится в пресс-релизе Газпрома.

Дебютный транш в рамках Программы ЕСР размещен на сумму $600 млн со сроком погашения 3 месяца и доходностью 3,4% годовых.

Единственным организатором Программы ЕСР, а также единственным букраннером первого транша является UBS Investment Bank.

Настоящий пресс-релиз не является предложением для продажи каких-либо ценных бумаг ОАО "Газпром" или Эмитента в США. Ценные бумаги ОАО "Газпром" или Эмитента не могут предлагаться или продаваться в США при отсутствии регистрации или исключений из правил о регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями. Ни ОАО "Газпром", ни Эмитент не намереваются зарегистрировать какую-либо часть предложения в США или провести публичное предложение каких-либо ценных бумаг в США.

Настоящий пресс-релиз распространяется и направляется только лицам, (i) чья обычная деятельность заключается в приобретении, владении, управлении или распоряжении инвестициями (в качестве принципала или агента) для целей их деятельности, (ii) которые, как разумно ожидается, приобретут, будут владеть, управлять или распоряжаться инвестициями (в качестве принципала или агента) для целей их деятельности, в каждом случае где выпуск долговых инструментов означал бы в ином случае нарушение раздела 19 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. ("ЗФУР") со стороны Эмитента или ОАО "Газпром". Настоящий пресс-релиз может быть сделан при таких обстоятельствах, в которых раздел 21(1) ЗФУР не применяется к Эмитенту или ОАО "Газпром", и при соблюдении всех других применимых положений ЗФУР в отношении видов деятельности, которые осуществляются ими в отношении Программы или каких-либо долговых инструментов в Великобритании (или из Великобритании или в иных случаях в отношении Великобритании).