"Газпром": Средства от размещения облигаций будут направлены на капвложения и рефинансирование долга

"Газпром": Средства от размещения облигаций будут направлены на капвложения и рефинансирование долга
Новость

1 июля 2009, 12:04
ОАО "Газпром" направит привлеченные средства от размещения двух облигационных займов общим объемом 15 млрд руб. на финансирование капиталовложений, рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля. Об этом говорится в распространенном заявлении компании по итогам сегодняшнего размещения рублевых облигаций на ММВБ.

ОАО "Газпром" направит привлеченные средства от размещения двух облигационных займов общим объемом 15 млрд руб. на финансирование капиталовложений, рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля. Об этом говорится в распространенном заявлении компании по итогам сегодняшнего размещения рублевых облигаций на ММВБ.

Как отмечается в сообщении Газпрома, облигации серий А11 и А13 размещены со ставкой купона в размере 13,75% и 13,12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, соорганизаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб". Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня. Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.

Как сообщалось, размещение облигационного займа газового холдинга началось 30 июня 2009г.

Выпуск облигаций серии А11 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 11 сентября 2008г., государственный регистрационный номер 4-11-00028-А. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., объем выпуска - 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинала. Дата погашения облигаций - 24 июня 2014г. Облигации имеют десять купонов. Доход по первому купону определяется эмитентом, доход по купонам 2-10 равен доходу по первому купону.

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска облигаций серии А13 - 4-13-00028-А от 11 сентября 2008г. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., объем выпуска - 10 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинала. Дата погашения облигаций - 24 июня 2014г. Облигации имеют десять купонов. Доход по первому купону определяется эмитентом, доход по купонам 2-10 равен доходу по первому купону.

За период 1999-2007гг. Газпром разместил 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд руб.

Согласно отчетности Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008г. на 9,6% и на конец прошлого года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.). Газпром планирует в 2009г. погасить около 11,2 млрд долл. долга, касающегося только головной компании, а не всей группы.

Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007г.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter