Такая недружная «Дружба»
Прошло два года после введения санкций ЕС на закупку российской нефти. В отношении трубопроводных поставок были введены исключения, которые изначально не предполагались и, похоже, Украина предпринимает усилия, чтобы эти поставки так или иначе прекратились. За последний месяц на нефтепроводе «Дружба», произошло несколько непонятных событий, вызвавших остановку поставок нефти европейским странам.
Кроме того, зарубежные СМИ постоянно «продают» НПЗ, которые остались у российских компаний в Европе.
В 2022 году Еврокомиссия заявила о намерениях запретить закупку российской нефти. Изначально планировалось, что будет санкционирован импорт нефти, поставляемой морским путем, что составляло две трети российского экспорта. Кроме того, Польша и Германия обещали отказаться и от трубопроводных поставок — они связаны северной веткой нефтепровода «Дружба», идущей из России через Белоруссию. Это бы означало, что Евросоюз откажется от 90% нефти из РФ, а поставки могли бы осуществляться только по южной нитке «Дружбы», проходящей через Украину и снабжающей Словакию, Венгрию и Чехию.
В 2019 году, до пандемии COVID-19 Германия закупала по «Дружбе» 16,1 млн т нефти, Польша — 13,1 млн т, Чехия — 3,3 млн т, Словакия — 5 млн т, Венгрия — 4,3 млн т. Правда, в том году поставки не осуществлялись в течение 1,5 месяцев из-за загрязнения нефтепровода хлорорганикой.
Венгрия, перерабатывающая только российскую нефть, выступала громче всех против санкций. Но в итоге даже не была упомянута в них — в санкционный пакет попали только морские поставки и то с исключениями для Болгарии, НПЗ которой принадлежит ЛУКОЙЛу и перерабатывает нефть, поступающую из Новороссийского порта.
Нефть, поставляемая по трубопроводам из России, разрешена «до тех пор, пока Совет, действуя единогласно, по предложению Высокого представителя при поддержке Комиссии» не решит, что запреты должны применяться.
Но все-таки Германия в начале 2023 года начала закупку нефти в Казахстане для НПЗ Шведт мощностью 11,6 млн тонн в год, где «Роснефти» принадлежит 54,17% акций, у Shell — 37,5%, Eni — 8,33%. Поставки из Казахстана осуществляются транзитом через Россию и не подпадают под санкции. В 2023 году они составили около 1 млн т, на 2024 год Казахстан просил квоту в 100 тыс. т в месяц, но уже по итогам октября полностью исполнил ее и запросил увеличения на 2024 год до 1,4 млн т, а на следующий год — поставки 2,5 млн т.
По словам директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, попытки ввести запрет на трубопроводные поставки предпринимались как минимум в рамках обсуждения 11-го пакета санкций, однако сохраняются до сих пор.
«Правда, не без проблем: то возникнет проблема с оплатой за транзит по Украине (в августе 2023 года — НиК), то поставки приостанавливаются по непонятной причине, как недавно с Чехией»,
— заметила она.
Это ж неспроста?
Недавно внезапно остановились поставки нефти в Чехию по «Дружбе». Правительство Чехии объявило об имеющихся запасах и альтернативных маршрутах, но на всякий случай одобрило выделение нефти из госрезерва. Этого не потребовалось — поставки также без объяснения причин восстановились спустя несколько дней.
«Правда, что касается Чехии, власти страны высказывались о планах отказа от российской нефти в 2025 году. В следующем году должна быть закончена модернизация трубопровода IKL, который был построен ещё в 1996 году, соединяет Чехию с нефтепроводом Германия—Италия, и основной задачей которого ещё тогда было обеспечение нефтью Чехии в случае возникновения проблем с поставками по „Дружбе“. Окончание работ позволит завозить в Чехию альтернативную российской нефть в объёме до 8 млн т (сегодня это 4 млн т). Основным драйвером этого проекта выступает польская компания Orlen, которая является собственником НПЗ в Чехии, и которая отказалась от российской нефти в Польше ещё в апреле 2023 года»,
— прокомментировала Белова.
На 2023 год Польша запрашивала поставку из России 3 млн т нефти. Но, как заявил тогда еще глава PKN Orlen Даниэль Обайтек, в феврале Россия сама прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу, а в апреле PKN Orlen расторгла оставшийся контракт с «Татнефтью» на поставку 200 тыс. т в месяц.
«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы»,
— заявлял глава польской компании. Нужно заметить, что Польша, имеющая выход к морю и порты, теперь увеличила их грузооборот и снабжает нефтью другие страны Европы. Только в первом полугодии 2023 года Польша перевалила 18 млн т нефти, что на две трети больше, чем годом ранее, за весь 2023 год — 35 млн т, обеспечив полную загрузку терминалов.
По странному стечению обстоятельств незадолго до прекращения поставок в Чехию в начале декабря произошла утечка на участке «Дружбы», идущем из Польши в Германию.
Нельзя забывать и о скандале, когда Украина ввела санкции в отношении ЛУКОЙЛа, что также вызвало прекращение поставок в Венгрию и Словакию. В июле поставки прекратились, но венгерская MOL настаивала на том, что без нефти ЛУКОЙЛа ей будет затруднительно — между компаниями действует контракт на поставку 4 млн т, который заканчивается в конце 2024 года. Пока неизвестно, будет ли он продлен. Но скандал, вышедший на уровень разбирательств в руководстве Еврокомиссии, закончился тем, что MOL начала закупать нефть на границе Белоруссии и Украины.
Наверняка контракт был серьезно пересмотрен, поскольку и Украина, и Белоруссия существенно подняли тарифы на транзит нефти по своей территории. Так, с начала 2024 года Белоруссия на фоне потерь объемов транзита нефти подняла тарифы на транзит из Казахстана в Европу на 38% — до 629,26 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС). Украина только в 2023 году три раза повышала тариф на транзит нефти по своему участку нефтепровода «Дружба»: с января он составлял €13,6, в июне — €17, с августа — €21.
Сам себе режиссер
Венгрию обвиняли, что она не предпринимает усилий, чтобы найти другие источники поставок нефти, кроме России. А Болгария преуспела в этом сама. Согласно 6-му пакету санкций ЕС, Болгария могла разрешить до конца 2024 года исполнения контрактов, заключенных до 4 июля 2022 года на закупку нефти и нефтепродуктов, доставляемых по морю. Это позволяло ЛУКОЙЛу, который владеет НПЗ в Бургасе, осуществлять поставки нефти.
Но Болгария выставила ультиматум компании и запретила с марта 2024 года поставлять на завод российскую нефть, а с января 2024 года — нефтепродукты из российской нефти. Наблюдатели понимали, что это ухудшает условия работы НПЗ и полагали, что таким образом ЛУКОЙЛ вынуждают продать завод, в модернизацию которого он вложил миллиарды евро. На это указывало и повышение до 60% налога на прибыль для НПЗ, который был обещано снизить до 15% в случае смены владельца. Правительство обязало НПЗ провести модернизацию, стоимость которой оценивалась в €0,5 млрд, чтобы он мог перерабатывать более легкую, чем российская, нефть.
ЛУКОЙЛ заявил, что будет изучать разные варианты действий, в том числе возможную продажу актива. И через некоторое время СМИ запестрели заголовками о потенциальных покупателях. В начале ноября Financial Times со ссылкой на источники назвала выбранным покупателем катарско-британский консорциум, состоящий из Oryx Global (контролируется катарским бизнесменом Ганимом Бин Саад Аль Саадом) и лондонского товарного торгового дома DL Hudson.
ЛУКОЙЛ опроверг и планируемую продажу, и даже переговоры с этим консорциумом.
Стоит заметить, что в августе 2024 года издание Business Insider «продавало» Катару долю «Роснефти» в НПЗ в немецком Шведте.
В 2022 году правительство ФРГ, обосновывая законом об энергетической безопасности, забрало в доверительное управление структуры «Роснефти», управляющие активами в стране. Глава германского правительства Олаф Шольц заявил в сентябре, что рассчитывает, что доля «Роснефти» в НПЗ будет продана до конца года, переговоры идут, именно поэтому продлевается срок доверительного управления. Сейчас срок продлен до марта 2025 года.
Shell также планировала продать свой пакет, таким образом, потенциальный новый покупатель мог бы приобрести свыше 90% в НПЗ.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Казахстан подтвердил, что велись переговоры по поставкам нефти в Германию, озвучив и ведение переговоров по продаже доли «Роснефти» в НПЗ Шведт, чтобы Казахстан мог поставлять туда нефть напрямую.
«Неоднократно обсуждался и вопрос, связанный с возможной продажей „Роснефтью“ своей доли в немецком НПЗ Шведт с тем, чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот НПЗ в Германию»,
— сказал он, но подчеркнул, что поведение властей Германии выглядит как «изъятие собственности».
«Знаете, все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым — применение в отношении российской компании „Роснефть“ неправовых методов со стороны правительства ФРГ, которое выглядит как национализация и изъятие нашей собственности, отстранение от управления»,
— сказал глава российского государства.
Правда, позднее Минэнерго Казахстана опровергло, что в настоящее время казахстанская госкомпания «Казмунайгаз» рассматривает покупку доли «Роснефти» в германском НПЗ.
«В настоящее время „Казмунайгаз“ вариант покупки доли „Роснефти“ в нефтеперерабатывающем заводе Шведт в Германии не рассматривает»,
— говорилось в сообщении ведомства.
Долгосрочное снижение
В конце 2023 года глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что в Чехию в 2023 году будет поставлено 4,2 миллиона тонн (как и в 2022 году), в Словакию поставки снизятся на 10% с 5,25 миллиона тонн в 2022 году, в Венгрию — снизятся на 2% с 5 млн т. Заявки на 2024 год будут примерно такими же, сказал он.
По оценке ОПЕК, поставки по нефтепроводу «Дружба» за 9 месяцев 2024 года составили в среднем 245 тыс. б/с (около 12,2 млн т в год).
«Очевидно одно: Еврокомиссия предпринимает усилия по донастройке санкционного режима в отношении России, и вряд ли сохранение, пусть хоть и незначительного по сравнению с объёмами импорта в 2021 году, трубопроводного потока российской нефти находится в сфере её интересов, даже несмотря на мнение непосредственно закупающих её стран-участниц»,
— прокомментировала Белова.
Еще в 2022 году эксперты полагали, что Европа сможет заменить российскую нефть, но при снижении маржинальности нефтепереработки. Ведь кроме объемов речь идет и о поиске нефти аналогичного качества: от этого зависят выходы нефтепродуктов и рентабельность переработки. Сегодня нефтепереработка в Европе испытывает не лучшие времена.
«Относительно же успехов Европы в целом в замещении российской нефти хочется отметить, что суммарно импорт как нефти, так и нефтепродуктов, в регион сокращается. Так, в 2023 году относительно 2022 года закупки сырой нефти упали на 10%, нефтепродуктов — на 6%. Сократился и европейский экспорт нефтепродуктов (-6%). Это означает, что Европа в целом справляется с задачей поиска альтернативных поставщиков благодаря тому, что рынок нефти глобален и что есть варианты обхода санкций. Но при этом тренд на снижение спроса на нефть в регионе в связи с декарбонизацией усилился в связи с уходом с рынка экономически привлекательного поставщика»,
— комментирует Белова.
Светлана Кристалинская