Саудиты размещают акции Aramco по нижней границе цены, рассчитывая на $11,2 млрд

Саудовская Аравия в рамках дополнительного размещения акций Saudi Aramco рассчитывает привлечь $11,2 млрд, установив их цену по нижней границе ценового диапазона в 27,25 риала ($7,27), говорят собеседники Reuters.

Эта цена почти на 4% ниже той, на которой акции Aramco закрылись в четверг, и дает оценку Aramco примерно в $1,76 трлн. Ее рыночная капитализация, согласно цене акций на 6 июня, составляет около $1,83 трлн.

Можно предположить, что на цену дополнительного размещения Aramco повлияло июньское решение ОПЕК+ о квотах и добровольных сокращениях, которое спровоцировало снижение нефтяных цен, особенно учитывая, что до заседания ОПЕК+ 2 июня аналитики прогнозировали SPO госнефтекомпании КСА по верхней границе диапазона, а институциональные инвесторы проявили огромный интерес к акциям, закрыв книгу заявок на покупку за несколько часов.

Правительство Саудовской Аравии продает примерно 0,64% акций Aramco. Затем предложение может быть увеличено до 0,7% акций в рамках так называемого опциона greenshoe, который позволяет банкам использовать акции для стабилизации цены размещения. Если этот опцион будет реализован, Aramco привлечет примерно $12,4 млрд. После первичного размещения в 2019 году Aramco воспользовалась таким опционом, чтобы привлечь $29,4 млрд, что остается крупнейшим IPO в мире.

Привлечение иностранного капитала является частью королевской политики по диверсификации экономики, направленной на отказ от ископаемого топлива, и вложений миллиардов долларов в такие проекты, как электромобили и футуристические города в пустыне. До этого деньги из-за рубежа привлекать получалось не очень успешно, сейчас КСА в очередной раз проверит свои возможности. Также возможно SPO поможет частично покрыть вероятный дефицит бюджета королевства в этом году.