Инвесторы закрыли книгу заявок на акции Saudi Aramco за несколько часов

Институциональные инвесторы, которым в воскресенье открыт прием заявок на покупку акций Saudi Aramco в рамках вторичного размещения (SPO), закрыли все позиции в течение нескольких часов, пишет Bloomberg. Инвесторы готовы покупать доли в крупнейшей нефтекомпании мира по цене от 26,70 до 29 риалов ($7,12-7,73) за акцию.

Это размещение может стать одним из крупнейших продаж акций в мире — после IPO Saudi Aramco, разумеется.

Сделку открыли в тот же день, что встреча ОПЕК+ 2 июня. Официально заявки Эр-Рияд заканчивает принимать в следующий четверг, торги назначены на следующее воскресенье. Для розничных инвесторов зарезервировано около 10% продаваемого пакета акций Aramco.

Саудовская Аравия предлагает инвесторам около 1,545 млрд акций Aramco (0,64%), за которые может выручить от чуть менее $12 млрд до $13,1 млрд, пишет Reuters. Вероятно, что высокий спрос поможет Саудовской Аравии выручить максимальную сумму.

Доля государства в капитале Aramco после SPO снизится на 0,7%. Правительство Саудовской Аравии напрямую владеет чуть более 82% акций Aramco. Еще 12% акций напрямую и 4% через дочернюю компанию Sanabil — у фонда благосостояния КСА (PIF), а остальная часть принадлежит государственным инвесторам.

Западные агентства считают, что такой ажиотажный спрос на акции саудовской госнефтекомпании вызван масштабными дивидендами (самыми высокими в мировой нефтяной отрасли), которые скрупулезно платит Aramco. Так, Bloomberg Intelligence оценивает доходность долевых бумаг Aramco в 6,6% годовых.

Также агентства весьма позитивно оценивают интерес к Saudi Aramco: вырученные средства пойдут не только на покрытие дефицита бюджета Саудовской Аравии, но и на планы по диверсификации экономики, которые предлагает наследный принц Мухаммед бен Салман, в том числе на спорт, туризм, искусственный интеллект и город будущего Neom.