Saudi Aramco — крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания — разместила выпуск исламских инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи $6 млрд, сообщила Aramco. Выпуск инструментов состоит из трех траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 годах. Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели. Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения. По словам главы компании Амина Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.
Сукук, поясняет ТАСС, — исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций. В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.
Ранее компания объявляла о планах расширить производственные мощности на 1 млн б/с — до 13 млн б/с. Сейчас проект находится на стадии инженерного проектирования.
В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи почти $30 млрд. Власти королевства высказывали в свое время готовность продать на публичном рынке до 5% компании.