Saudi Aramco выходит на международный долговой рынок

Саудовская госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, может впервые в своей истории разместить долговые обязательства на международном рынке, чтобы профинансировать приобретение нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation). По данным агентства Bloomberg, этот вариант может стать альтернативой IPO. Размещение бондов Saudi Aramco, если будет выбран этот сценарий, может оказаться одним из крупнейших для корпоративных эмитентов.

Если Saudi Aramco намерена привлечь средства у иностранных инвесторов за счет размещения облигаций. Тогда ей придется раскрывать подробные данные о своей деятельности, включая как операционные, так и финансовые показатели, а также оценки нефтяных резервов.

Пока рекордсменом рынка корпоративных бондов является американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc, которая в 2013 году привлекла $49 млрд для финансирования сделки M&A.