«Московская биржа» зарегистрировала биржевые облигации «Роснефти» серии 002Р-04 объемом 50 млрд руб. и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00122-A-002P.
Сбор заявок на бонды прошел 8 февраля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,70% годовых, позже он дважды снижался и составил 7,5-7,55% годовых. Ставка по итогам маркетинга установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Спрос на облигации объемом 50 млрд рублей составил около 75 млрд рублей. В ходе маркетинга было получено более 70 заявок инвесторов. Первоначально компания планировала разместить бонды в объеме не менее 15 млрд рублей, в процессе маркетинга объем был увеличен, и финальный объем размещения составил 50 млрд рублей.
Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 15 февраля 2018 года. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. По бондам предусмотрена 5-летняя оферта. Организаторы выпуска – Газпромбанк, «ВТБ Капитал», БК «Регион» и Sberbank CIB.
«Роснефть» – крупнейший игрок на российском долговом рынке. Сейчас в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 801 млрд рублей.