Облигации на 50 млрд рублей размещает «Роснефть»

10-летние облигации серии 002P-04 объемом 50 млрд руб. размещает «Роснефть», финальный ориентир ставки первого купона установлен в размере 7,5% годовых, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник. По данным агентства, финальный ориентир соответствует доходности к пятилетней оферте на уровне 7,64%.

Компания планировала разместить облигации не менее чем на 15 млрд руб., однако затем объем был увеличен сначала до 40 млрд руб. Размещение пройдет 15 февраля, организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Последний раз «Роснефть» выходила на рынок заимствований в декабре 2017 года. В начале декабря компания разместила два выпуска бумаг общим объемом 600 млрд руб. в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн руб. В конце декабря «Роснефть» разместила бумаги на 30 млрд руб.