В последнюю рабочую неделю января глава «Газпрома» Алексей Миллер провел серию встреч с губернаторами трех регионов России (Тверской и Оренбургской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – ХМАО) – центров наиболее активного роста прямых инвестиций газовой монополии на отечественном рынке.
Так, в газификацию Оренбургской области (с губернатором Юрием Бергом Алексей Миллер провел переговоры в Москве 24 января) в период с 2003 по 2017 год «Газпром» вложил 3,7 млрд руб., построив 60 газопроводов протяженностью около 940 км. Это позволило повысить уровень газификации региона с 84,9 до 98% – максимального показателя для России.
Для сравнения: уровень газификации ХМАО за последние 10 лет (после ввода в 2008 году четырех газопроводов низкого давления) вырос с 22,8 до 39,7%. В Ленинградской области, где в 2003–2016 годах «Газпром» построил 38 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 460 км, уровень газификации вырос с 49,9 до 67,4%. В Тверской области (где с 2005 года построено 35 газопроводов общей протяженностью около 645 км) уровень газификации вырос с 52,2 до 66% по состоянию на 1 января 2018 года.
Общий уровень газификации регионов РФ на 1 января 2018 года составил 68,1% – рекордный показатель с начала действия программы газификации. По словам Миллера, в 2005 году «Газпром» начинал «с цифры 54% в целом по стране, 60% – город и 34% – село».
По предварительным данным компании, в 2017 году проектами газификации было охвачено 200 населенных пунктов в 68 регионах. В 31 регионе было введено 1700 км газопроводов, что позволило ввести в строй 160 газовых котельных и газифицировать порядка 75,8 тыс. единиц жилья (квартир и домовладений). На 1 января 2018 года общий показатель газификации в сельской местности достиг 58,3%, в городах и поселках городского типа – 71,1%. При этом общий рост газификации регионов РФ относительно предыдущего периода (67,2% на 31 декабря 2016 года) составил лишь 0,9%.
По итогам 2017 года – наряду с абсолютными рекордами, в том числе по суточному максиму отбора газа из сетей «Газпрома» в текущем зимнем сезоне (на уровне 805,3 млн м3 газа в сутки), – «Газпром» доказал приверженность умеренно консервативному плану развития мощностей для поставок природного газа на внутренний рынок: на уровне 1% в год. Такая динамика отражена в показателях хода программы газификации.
Результаты программы газификации ПАО «Газпром» в регионах РФ
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| Объем финансирования программ газификации (млрд руб.) | 33,8 | 33,9 | 28,8 | 27,6 | 25 | 29,5 |
| Уровень газификации природным газом, в том числе: | 64,4% | 65,3% | 65,4% | 66,2% | 67,20% | 68,1% |
| - города и поселки городского типа | 70,1% | 70,9% | 70,3% | 70,4% | 70,9% | 71,1% |
| - сельская местность | 53,1% | 54,0% | 54,6% | 56,1% | 57,1% | 58,3% |
Источник: ПАО «Газпром», * – предварительные итоги (инф. «НиК»)
По предварительным данным, капиталовложения, направленные «Газпромом» на развитие системы сбытовых газопроводов в 2017 году, составили 29,5 млрд руб., что на 3,8 млрд руб. превысило запланированную сумму (25,7 млрд руб.). Дополнительные средства потребовались в основном на обеспечение возросшего спроса на газ со стороны регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая Камчатку и Сахалин.
Общая протяженность строящихся на средства «Газпрома» трубопроводных сетей низкого давления (так называемых межпоселковых газопроводов) составляет 3700 км по всей России. Кроме того, в 2017 году «Газпром» планировал завершить подготовку генеральных схем газоснабжения и газификации федеральных округов, что позволит компании оптимизировать региональную логистику поставок природного газа, в том числе за счет использования свободных мощностей в соседних субъектах федерации.
Стоит напомнить, что в рамках проектов газификации регионов РФ «Газпром» финансирует исключительно строительство наружных сетей – межпоселковых газопроводов, обслуживаемых дочерними газораспределительными организациями (ГРО). Региональные и местные власти полностью отвечают за подводку газовых коммуникаций внутри границ населенных пунктов. Такое положение дел – одна из ключевых причин для регулярных встреч Алексея Миллера с губернаторами.
Финансирование со знаком минус
Как отмечают отраслевые эксперты, общие объемы финансирования «Газпромом» проектов газификации постепенно снижаются – с 33,9 млрд руб. в 2013 году до 25 млрд руб. в 2016 году. В том же тренде и результат 2017 года – 29,5 млрд руб. (по предварительным данным «Газпрома» – прим. «НиК»). С одной стороны, это почти на 5 млрд руб. больше прошлогодней суммы, с другой – существенно меньше капитальных затрат на газификацию регионов пятилетней давности.
Факт снижения капиталовложений в «домашние» газовые сети отмечал и глава «Газпрома», докладывая о положении дел по программе газификации президенту России в июле 2017 года. По словам Миллера, объем инвестиций, выделяемых «Газпромом» на строительство сетей в регионах, «дает все меньший и меньший прирост, потому что газификация ведется все больше в удаленных населенных пунктах». В 2017 году, например, были выделены значительные средства для Приморского края.
«С учетом той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока», – пояснил Алексей Миллер Владимиру Путину.
| Газ дотянется до космодрома В настоящее время «Газпром» реализует проекты по газификации территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Михайловский» и «Надеждинская» в Приморском крае, а также ТОРов «Комсомольск» в Хабаровском крае и «Горный воздух» в Сахалинской области. Кроме того, по данным компании, в августе 2017 года началась подача газа судостроительному комплексу «Звезда», который является якорным резидентом ТОРа «Большой камень» в Приморском крае. На недавнем заседании правления ПАО «Газпром» было уделено особое внимание Камчатскому краю, где «Газпром» обеспечивает поставки газа потребителям в Петропавловске-Камчатском, а также в Елизовском и Соболевском районах. Продолжается газификация резидентов ТОРа «Камчатка» (площадка «Зеленовские озерки»). Перспективы дальнейшей газификации региона, как отмечают в «Газпроме», связаны с развитием ресурсной базы на полуострове. Ввод мощностей газопровода «Сила Сибири» позволит приступить к газификации Якутии и Амурской области. «Газпром» и правительство Республики Саха (Якутия) подписали в 2017 году программу развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Аналогичный документ готовится совместно с правительством Амурской области. Компания уже проектирует газопровод-отвод и газораспределительную станцию, а также межпоселковый газопровод непосредственно к космодрому Восточный. |
В то же время протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми газораспределительными организациями (ГРО) «Газпрома», выросла с 716,1 тыс. км в 2013 году до 760,1 тыс. км в 2016 году. На эту тенденцию, в частности, указывает аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Он подчеркнул, ссылаясь на отчеты «Газпрома» за пятилетний период, что общий объем транспортировки по газораспределительным системам газовой монополии заметно снижается на фоне роста трубопроводной инфраструктуры – с 248 млрд м3 в 2013-м до 208 млрд м3 в 2016 году.
«Совершенно отчетливо видно, что в условиях замедления экономики потребление газа в стране не растет», – отметил в комментарии «НиК» Калачев. По мнению эксперта, газовый рынок в стране стагнирует отчасти и потому, что в жилищном строительстве в последние годы стало более популярным подключение электрических плит, нежели газовых.
В свою очередь, ведущий аналитик компании «Велес Капитал» Александр Сидоров считает, что снижение поставок природного газа происходит из-за того, что прирост новых потребителей «Газпрома» ниже, чем убыль существующих. Таковы, в частности, первые результаты либерализации рынка природного газа в России.
«Снижение рыночной доли «Газпрома» – тренд, начавшийся еще в 2010 году. Основная причина – переход клиентов к «Роснефти» и «НОВАТЭКу» ввиду более благоприятных ценовых условий. Цены «Газпрома» регулируются государством и могут быть неконкурентоспособными», – отметил Сидоров в комментарии «НиК». Эксперт напомнил, что руководство «Газпрома» неоднократно упоминало (в ряду объективных причин, тормозящих рост монополии на внутреннем рынке – прим. «НиК») такой фактор, как «меры правительства РФ по либерализации и демонополизации внутреннего рынка газа». В частности, создание более выгодных условий для независимых производителей газа: пониженную ставку НДПИ, возможность предоставления скидок клиентам и т. д.
Трубный выбор: газификация всей страны или дальнего зарубежья?
Рентабельность поставок природного газа – один из ключевых факторов риска реализации инвестпроектов «Газпрома» как на российском, так и на зарубежном рынке.
«По итогам 9 месяцев 2017 года средняя цена реализации газа в дальнем зарубежье (за вычетом пошлин и акцизов) составила, по моим расчетам, 8901 руб. за тыс. м3, внутренняя цена – 3746 руб. за тыс. м3», – сообщил Александр Сидоров. По данным эксперта, за 9 месяцев 2016 года средняя цена реализации газа в дальнем зарубежье (также за вычетом пошлин и акцизов) составила 9612 руб. за тыс. м3, внутренняя цена – 3798 руб. за тыс. м3.
«Разница между очищенной экспортной ценой и внутренней снизилась с 5814 до 5155 руб. за тыс. м3 в результате укрепления рубля к доллару, при этом цена на газ в РФ несколько снизилась», – подчеркнул Сидоров.
Что касается финансовых рисков для ключевых инвестпроектов «Газпрома» (в том числе по программе газификации регионов РФ), то в 2018 году эти риски, по оценке экспертов, опрошенных «НиК», будут незначительными ввиду благоприятной рыночной конъюнктуры и удовлетворительной финансовой устойчивости концерна.
«По итогам 2017 года «Газпром» усилит финансовые показатели благодаря рекордно высокому объему экспорта газа. В 2018 году, как мы ожидаем, финансовые результаты будут еще выше, поскольку на экспортные цены газа с конца 2017 года начнет оказывать влияние рост цен на нефть», – говорит Сидоров. Он напомнил, что цены «Газпрома» отстают от цен на нефть с лагом 6–9 месяцев. Таким образом, есть предпосылка для сохранения высокого объема экспорта и в 2018 году. Кроме того, учитывая практику «Газпрома» пересматривать инвестпрограмму в сторону повышения в осенний период, эксперт допускает, что утвержденный размер капиталовложений по ключевым направлениям будет увеличен.
Спрос на газ на мировых рынках также продолжает увеличиваться, поэтому инвестиции в экспортные газопроводы для «Газпрома», безусловно, будут интереснее в обозримой перспективе. Впрочем, капитальные вложения в магистральные газопроводы в последнее время снижались – с 420 млрд руб. в 2015-м до 406,8 млрд руб. в 2016 году.
«В 2017 году затраты были наверняка существенно выше в связи с форсированием строительства газопровода «Сила Сибири» и «Турецкого потока». Точные цифры станут понятны после выхода годового отчета группы «Газпром», – уточнил аналитик ФИНАМ Алексей Калачев.
Динамика клиентского спроса
Что же касается текущей динамики клиентского спроса на природный газ, то за отсутствием итоговых данных компании пока можно оперировать лишь промежуточными показателями. Львиная доля прироста потребления газа в России традиционно приходится на базовые отрасли промышленности, в том числе на металлургию (+28,2% по итогам I полугодия 2017 года), агрохимию (+20,6%), электроэнергетику (+9,5%). Поставки газа населению за I полугодие 2017 года выросли на 4,6%.
Численность потребителей природного газа, обслуживаемых дочерними и зависимыми обществами (газораспределительные организации) ПАО «Газпром»
|
Абоненты ГРО ПАО «Газпром» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| квартиры и частные домовладения (млн ед.) | 26 | 26,7 | 27,0 | 26,8 | 27 |
| промышленные объекты (тыс. ед.) | 21,8 | 22,6 | 31,5 | 32,8 | 32,9 |
| сельскохозяйственные объекты (тыс. ед.) | 4,7 | 5,2 | 6,5 | 6,9 | 7,2 |
| котельные (тыс. ед.) | 44,3 | 44,5 | н/д | – | – |
| коммунально-бытовые объекты (тыс. ед.) | 241,9 | 255,1 | 286,9 | 303,6 | 312,3 |
По данным «Газпрома», за 10 месяцев 2017 года потребление природного газа из газотранспортных сетей в целом по Российской Федерации увеличилось по сравнению с тем же периодом 2016 года на 6,7%. Об этом, в частности, председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в ходе встречи в конце 2017 года.
По словам Миллера, «Газпром» увеличил добычу – с учетом роста потребления газа в Российской Федерации и за рубежом – на 56,4 млрд м3, что на 17,2% больше, чем за 10 месяцев 2016 года. При этом уже в ноябре в подземные хранилища Российской Федерации было закачано 72,184 млрд м3 газа, что позволяет компании потенциально обеспечивать максимальный суточный отбор в текущем зимнем сезоне на уровне 805,3 млн м3 газа в сутки. Это абсолютный исторический рекорд для «Газпрома», что также подчеркнул Алексей Миллер на встрече с премьером, посвященной вопросам ресурсной готовности госмонополии к отопительному сезону 2017–2018 г. Глава «Газпрома» напомнил премьеру, что в активе компании традиционно высокий потенциал мощностей в добыче: «В годовом исчислении это более 100 млрд м3 газа». Так что главной и самой трудной задачей компании по-прежнему будет работа с клиентами – как внешними, так и внутренними.