Размещение облигаций на 25 млрд рублей завершила «Газпром нефть»

«Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 16 октября. В ходе премаркетинга НК ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 7,90-8,05% годовых и объем размещения 20 млрд рублей. Во время book building ориентир был снижен до 7,85-7,95% годовых, а затем установлен на уровне 7,85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7,85% годовых, а объем увеличен до 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

В предыдущий раз «Газпром нефть» выходила на долговой рынок в августе, разместив биржевые облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг – 7 лет, номинал – 1 тыс. рублей, купоны – полугодовые.

В обращении находятся также 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 80 млрд рублей.