«Газпром нефть» размещает пятилетние облигации на 25 млрд рублей

«Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим объемом 25 млрд рублей с погашением в 2022 году. Ставка купона определена на уровне 7,85% годовых, купонный период составляет 6 месяцев, сообщается в пресс-релизе компании.

«Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 млрд до 25 млрд рублей. В рамках этого выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений «Газпром нефти», что является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований», – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексея Янкевича.

Организаторами и агентами по размещению выпуска выступают Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 23 октября на Московской бирже.

В августе «Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых и с погашением в 2024 году. В апреле «Газпром нефть» разместила облигации серии 001Р-01R на 15 млрд рублей с погашением в 2022 году.

Тогда, по словам Янкевича, первое рыночное размещение облигаций в 2017 году было отмечено высоким интересом инвестиционного сообщества, компании удалось также добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.