"Роснефть" привлекла $14,2 млрд для приобретения 50% ТНК-BP у AAR

Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" одобрил сделку по привлечению финансирования от группы международных банков на общую сумму $14,2 млрд для приобретения 50% акций ТНК-ВР у консорциума AAR, говорится в сообщении "Роснефти".

"Сегодня, 13 февраля 2013 г., ОАО "НК "Роснефть" заключила соглашения по привлечению кредитов на общую сумму $14,212 млрд. Данные средства будут направлены на приобретение 50% акций ТНК-BP Ltd. у консорциума Alfa-Access-Renova (AAR)", - говорится в сообщении.

Источник в банковских кругах говорил агентству "Прайм", что "Роснефть" может закрыть сделку по привлечению кредита 11 февраля. По его данным, ставка по синдкредиту составит LIBOR плюс 2%. Об этом сообщаетРИА "Новости".

"Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования", - отмечает "Роснефть".

Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale, Unicredit Bank и Bank of China.

Для финансирования покупки ТНК-BP компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой $30 млрд. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на $16,8 млрд для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-BP. Компания привлекла пятилетний кредит на $4,1 млрд и двухлетний кредит на $12,7 млрд. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.

Как сообщал "Прайму" источник, в банковских кругах, ставка по синдкредиту, привлеченному в декабре, составила LIBOR плюс 2,1%.

В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-BP за $45,1 млрд денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-BP за $17,1 млрд и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере $28 млрд. При этом ВР и AAR уже получили по $700 млн в виде дивидендов от ТНК-BP. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря 2012 г. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 г.

Для финансирования покупки ТНК-BP компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой $30 млрд. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на $16,8 млрд для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-BP. Компания привлекла пятилетний кредит на $4,1 млрд и двухлетний кредит на $12,7 млрд. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.

Кроме того, "Роснефть" сообщила, что совет директоров одобрил расширение сотрудничества с компанией ExxonMobil.