"Роснефть" в понедельник закроет сделку по привлечению новых кредитов на ТНК-BP- агентство

"Роснефть" в понедельник, 11 февраля, может закрыть сделку по привлечению у международных банков двух кредитов на общую сумму в $13 млрд, которые необходимы компании для покупки доли в ТНК-BP, принадлежащей AAR.

"Роснефть" планирует 11 февраля закрыть сделку по привлечению у группы международных банков кредитов на общую сумму примерно в $13 млрд, передало в минувшую пятницу агентствоПраймсо ссылкой на источник в банковских кругах.

По словам собеседника "Прайма", будет привлечен синдицированный кредит объемом в $3 млрд и сроком на пять лет, а также бридж-кредит на $10 млрд сроком на один-два года. Ставка по синдицированному кредиту составит LIBOR +2%. Окончательные параметры сделки должны быть определены в день ее проведения.

Финансирование предоставят те же банки, которые в декабре предоставили "Роснефти" кредиты на $16,8 млрд для выкупа доли ТНК-BP у британской BP.

По информации агентства, новые кредиты "Роснефть" использует для выкупа половины ТНК-BP у консорциума ААR.

Напомним, "Роснефть" покупает нефтекомпанию ТНК-BP у двух акционеров последней – британской BP и российского консорциума AAR (у каждого по 50-процентному пакету). Британской компании должна получить за свою долю в ТНК-BP $17,1 млрд наличными и 12,84% акций самой "Роснефти". AAR продает свою долю за $28 млрд денежными средствами.

Как уже передавал OilCapital.ru, в декабре"Роснефть" подписала соглашенияпо привлечению от группы международных банков кредитов на $16,8 млрд (пятилетний на $4,1 млрд и двухлетний на $12,7 млрд) для покупки доли ТНК-BP у BP. Кредиторами и организаторами кредитов стали Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank.

В конце января Bloomberg со ссылкой на источники передало, что "Роснефть" займет еще $13 млрд– теперь уже на покупку доли ТНК-BP, принадлежащей AAR. По данным агентства, российская компания планирует привлечь $3,2 млрд на пять лет и $9,8 млрд - на два года. Сообщалось, что подписание соответствующего соглашения с банками ожидается в начале февраля.

На прошлой неделе стало известно, чтоBP и AAR получили часть платы за свои доли в ТНК-BP: $1,7 млрд дивидендов последней за второй и третий кварталы достались "старым" акционерам, хотя ранее предполагалось, что эти выплаты возьмет себе "Роснефть".