Приватизация компании «Роснефть»

Сюжет
Приватизация компании «Роснефть»
19 ноября 2018, 11:11

Приватизация компании «Роснефть»

На сегодняшний день свыше 69,5% акций «Роснефти» принадлежит компании «Роснефтегаз» (управляет государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности); еще 19,75% акций владеет британская ВР. В планах правительства РФ – продажа пакета 19,5% акций, принадлежащих «Роснефтегазу» с тем, чтобы 50% +1 акция остались в госсобственности. Постановление об отчуждении у «Роснефтегаза» акций «Роснефти» для последующей приватизации было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 1 декабря 2014 года. «Подписанным распоряжением выражается согласие на отчуждение принадлежащих ОАО «Роснефтегаз» акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в количестве до 2 066 727 473 (19,5% акций) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения, реализованного в 2006 г.», – говорится в сообщении сайта правительства РФ. В течение 2015 года правительство РФ не принимало конкретных решений о приватизации крупных госкомпаний. Однако в послании Федеральному Собранию на 2016 год президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из важнейших задач – сохранение в 2016 году бюджета с дефицитом, не превышающим 3% ВВП. Приватизация Роснефти, по мнению президента, решает две задачи: первая – изменение структуры собственности с целью повышения эффективности функционирования компании, а вторая – наполнение российского бюджета, в том числе, чтобы сохранить Резервный фонд. Из-за публичности госкомпаний, таких, как «Аэрофлот», «РусГидро» или «Роснефть», провести приватизацию можно будет быстро, выручив несколько сотен миллиардов рублей и сохранив при этом контроль государства над ними. Изначально, по словам министра финансов Антона Силуанова, правительство РФ планировало выручить за 19,5% пакет «Роснефти» примерно 500-550 млрд руб. При этом постановление от 2014 года запрещало продавать акции нефтяной госкомпании на SPO по цене ниже, чем на IPO (7,55 долл. за штуку). К сделке проявляли интерес не только российские нефтяники – «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз», но и индийская ONGC, а в мае 2016 года – и китайская CNPC, а также некие европейские компании. Однако правительство РФ предъявило жесткие требования к потенциальному покупателю. Во-первых, он должен подтвердить потенциал синергии своих активов и активов «Роснефти» и создания добавленной акционерной стоимости (такое же требование предъявлялось в ходе продажи государственной доли в компании «Башнефть», которую в итоге приобрела «Роснефть»). Во-вторых, покупатель должен заключить акционерное соглашение с Росимуществом или «Роснефтегазом», предусматривающее голосование за кандидатов от государства в совет директоров «Роснефти». Такие требования отпугнули ряд инвесторов, в частности, китайскую CNPC. Участвовать в сделке отказался и «ЛУКОЙЛ». В настоящее время претендовать на госпакет «Роснефти» в качестве стратегического инвестора могут китайская Sinopec, казахстанский «КазМунайГаз» и российский «Сургутнефтегаз». Продажа акций на рынке не рассматривается, так как является «нежелательной». По приватизации «Роснефти» обозначены жесткие сроки: так, продажа пакета должна осуществиться «не позднее 5 декабря, а до 31 декабря деньги должны быть перечислены в бюджет в виде дивидендов от «Роснефтегаза», – сообщил министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. В связи с этим наиболее вероятным вариантом аналитики называют не продажу стратегическому инвестору, а buyback акций у «Роснефтегаза» самой «Роснефтью» до конца 2016 года, поскольку продавать пакет на низком рынке правительство РФ считает нецелесообразным. «В этом году бюджет, так или иначе, должен получить деньги (от продажи 19,5% акций «Роснефти»), – сказал Владимир Путин на форуме в Индии. – Это и будет сделано, но только как промежуточный шаг для того, чтобы сделать следующий шаг по истинной приватизации, с привлечением стратегических инвесторов, может быть даже иностранных». Выкуп пройдет по цене не ниже 700 млрд руб. (11 млрд долл.), отмечают «Ведомости». Юридическим консультантом приватизации выступает компания «White & Case», инвестиционным консультантом – Intesa Sanpaolo S.p.A. Инвестиционный консультант сделки, рекомендовал продать 19,5% пакет не менее чем за 710 млрд руб.; таким образом, одна акция «Роснефти» будет оценена в 344 рубля (или около 5,5 долл.).
Все материалы
Только ключевые