"НОВАТЭК" провел IPO по максимальной цене
21 июля 2005, 11:26
Рынки
ОАО "НОВАТЭК" в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16,75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер "НОВАТЭКа" SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524453 акции – 17,27% уставного капитала - на общую сумму $878,458 млн.

ОАО "НОВАТЭК" в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16,75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер "НОВАТЭКа" SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524453 акции – 17,27% уставного капитала - на общую сумму $878,458 млн. Еще 52445 акций (1,73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней. В случае реализации опциона акционеры "НОВАТЭКа" в общей сложности выручат $966,304 млн.

Напомним, что "НОВАТЭК" установил ценовой коридор для IPO от $14,75 до $16,75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (от $4,47 млрд до $5,08 млрд за всю компанию). IPO прошло на фоне значительной переподписки. Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show. Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения. Часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлена на рефинансирование банковских кредитов на $260 млн, полученных акционерами "НОВАТЭКа", а также займа на $270 млн, предоставленного компанией своему акционеру "Левит". Эти средства были использованы для выкупа у "Итеры" 43,9% акций "Таркосаленефтегаза" и 26,8% "Ханчейнефтегаза" в декабре прошлого года. В свою очередь, "НОВАТЭК" намерен направить средства от погашенного "Левитом" займа на общие корпоративные цели, в том числе погашение задолженности.

Уставный капитал "НОВАТЭКа" состоит из 3036306 обыкновенных акций номиналом 100 руб. Крупнейшими акционерами являются ЗАО "Левит" (46,5579%), SWGI Growth Fund (37,5177%) и ООО "Копитэк" (3,7366%). Внешэкономбанку принадлежит 5,6069% акций, IFC - 1%. Free-float составляет 5,1305%. После IPO и реализации опциона доля SWGI снизится до 18,5177%, free-float составит 24,1305%. Менеджеры и члены Совета директоров "НОВАТЭКа" до IPO контролировали 63,03% акций компании через "Левит", SWGI, "Копитэк" или напрямую. Основным бенефициаром являлется предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, который контролировал 35,53%. По итогам IPO и реализации опциона его доля снизится до 28,94%. Владельцев еще 25,23% акций компания не раскрывает.

По итогам IPO Л.Михельсон заработал $304,764 млн, в случае реализации опциона он получит еще $30,476 млн, а его доля снизится до 28,94%. Вторым крупнейшим бенефициаром компании является депутат Госдумы Леонид Симановский, который контролирует 6,12% через "Левит", 0,0002% - напрямую. В IPO законодатель не участвовал. Константин Сорокин, владевший 4,01% акций "НОВАТЭКа2, в ходе IPO выручил $48,35 млн, в результате реализации опциона он получит $4,83 млн. Его доля снизилась до 3,06% после IPO и сократится до 2,97% после опциона. Первый зампредправления Михаил Попов (3,55%) в ходе IPO заработал $51,55 млн., зампредправления Владимир Смирнов (3,39%) - $38,8 млн. Их доли сократились до 2,54% и 2,63% соответственно.

Также в IPO поучаствовали другие бенефициары "НОВАТЭКа": глава финансового департамента Кирилл Яновский (2,92%, после IPO и опциона – 2,01%), главный бухгалтер Сергей Протосеня (2,87%, 1,97%), зампредправления Николай Титаренко (2,82%, 1,92%), директор юиридического департамента Татьяна Кузнецова (2,75%, 1,93%), главный финансовый директор Марк Гейтви (1,50%, 0,85%), зампредправления Александр Фридман (0,55%, 0,4%). Свои акции не продавали Виктор Гиря (0,2%), Александр Наталенко (0,15%), советник предправления "НОВАТЭКа" Анатолий Антипин (0,05%) и глава департамента мониторинга проектов Владимир Басков (0,05%).

"НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем газа в РФ. В прошлом году "НОВАТЭК" добыл 21,6 млрд куб. м газа. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2004 г. на 73% - до 5,694 млрд руб. с 3,281 млрд руб. в 2003 г. Общая выручка компании и иные доходы увеличились на 46% - до 25,198 млрд руб. с 17,256 млрд руб. Об этом сообщает "AK&M".