22,54% акций "Роснефти" допущено к размещению и обращению за рубежом
21 июня 2006, 10:06
Рынки
ФСФР 20 июня 2006 г. разрешила размещение и обращение за пределами РФ 2,14 млрд обыкновенных акций ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". Об этом говорится в сообщении федеральной службы. Разрешение выдано на существующие акции серии 1-02-00122-А и бумаги допэмиссии серии 1-02-00122-А-001D. Дополнительный выпуск 400 млн акций ФСФР также зарегистрировала сегодня.

ФСФР 20 июня 2006 г. разрешила размещение и обращение за пределами РФ 2,14 млрд обыкновенных акций ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Разрешение выдано на существующие акции серии 1-02-00122-А и бумаги допэмиссии серии 1-02-00122-А-001D. Дополнительный выпуск 400 млн акций ФСФР также зарегистрировала сегодня.

Акции допэмиссии планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90,92 млн руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. По итогам допэмиссии в обращении будет находится 9492174000. Допэмиссия составит 4,21% от увеличенного уставного капитала. Таким образом, разрешение ФСФР выдано на 22,54% увеличенного уставного капитала Роснефти.

В середине июля Роснефть планирует разместить дополнительные акции на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, часть акций компании продаст Роснефтегаз. Одновременно с биржевыми размещениями должна состояться продажа бумаг Роснефти населению РФ. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Глава Минэкономразвития Греман Греф ранее говорил, что по итогам IPO у государства останется не менее 70% акций Роснефти, отмечает АК&М.

Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб".

Road show IPO стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что, в свою очередь, окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков.

Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7,5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд руб. ($7,1 млрд) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.