"НОВАТЭК" полностью разместил выпуск облигаций на 1 млрд руб.
2 декабря 2004, 18:04
Рынки
ОАО "НОВАТЭК" полностью разместило выпуск облигаций на 1 млрд руб. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,4%, говорится в сообщении инвестиционного банка "ТРАСТ" - организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска. Как сообщает AK&M, весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

ОАО "НОВАТЭК" полностью разместило выпуск облигаций на 1 млрд руб. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,4%, говорится в сообщении инвестиционного банка "ТРАСТ" - организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска.

Как сообщает AK&M, весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 8,5% до 10% годовых. Cпрос на облигации составил 1,439 млрд руб., что почти в полтора раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 58 заявок.

Организаторами выпуска являются ИБ "ТРАСТ" и ИНГ Банк "Евразия", финансовым консультантом выступает ЗАО "Инвестиционная Компания "АВК".

Объем эмиссии составляет 1 млрд руб., срок обращения выпуска - 2 года, купонный период - 6 месяцев. Поручителем по выпуску выступает ООО "Юрхаровнефтегаз".

"НОВАТЭК", основанный в 1994 г., является крупнейшим независимым производителем газа в РФ. Самые большие по запасам углеводородов месторождения компании - Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и Ханчейское - расположены в Ямало-Ненецком АО. В 2003 г. общая добыча газа всех дочерних компаний "НОВАТЭКа" составила 20,4 млрд куб. м. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2004 г. составила 3,5 млрд руб., выручка - 16,4 млрд руб.