"Концерн Галнафтогаз" 26 июня завершил размещение корпоративных облигаций первого выпуска

"Концерн Галнафтогаз" 26 июня завершил размещение корпоративных облигаций первого выпуска
Новость

30 июня 2003, 10:47
26 июня завершилось размещение корпоративных облигаций первого выпуска (серия "А") ОАО "Концерн Галнафтогаз" (Украина). Об этом 30 июня сообщает пресс-служба компании. Вся серия общей суммой 10 млн грн. с доходностью 17% в национальной валюте и минимальной валютной доходностью 12% в долларах США, была успешно размещена.

26 июня завершилось размещение корпоративных облигаций первого выпуска (серия "А") ОАО "Концерн Галнафтогаз" (Украина). Об этом 30 июня сообщает пресс-служба компании.

Вся серия общей суммой 10 млн грн. с доходностью 17% в национальной валюте и минимальной валютной доходностью 12% в долларах США, была успешно размещена. Размещение состоялось в соответствии с инвестиционным меморандумом и условиями выпуска облигаций.

Как отмечает андеррайтер серии "А" ОАО "Кредитпромбанк", результат превысил ожидания эмитента и андеррайтеров, поскольку спрос превысил предложение в 2,5 раза.

По словам начальника аналитического отдела ОАО "Концерн Галнафтогаз" Андрея Худо, выпуск облигаций Концерна, это прецедент в Украине, поскольку "Концерн Галнафтогаз" стал первой частной компанией ТЭК Украины, которая осуществила эмиссию долгосрочных корпоративных облигаций сроком обращения 3 года. "Мы убеждены, что банковские структуры и прочие частные инвесторы, которые приобрели наши облигации, получили надежный и ликвидный финансовый инструмент" - заявил Андрей Худо. - "Надеемся, что следующие серии наших облигаций будут иметь не меньший успех"

В ближайшее время начнется котировка облигаций компании на вторичном рынке (ПФТС).

Погашение облигаций серии "А", будет происходить с 12 по 14 июня 2006 г., первая оферта 16-18 марта 2004 г.

Соответственно планированным параметрам выпуска объем эмиссии составляет 30 млн грн. за номинальной стоимостью, номинал одной облигации - 1000 грн. Срок оборота облигаций 3 года. Облигации выпускаются тремя сериями с одинаковыми условиями выпуска по 10 млн грн. каждая.

По условиям выпуска облигаций предусмотрена выплата 12-ти ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода за первыми тремя процентными периодами - 17% годовых в национальной валюте, но не меньше 12% в долларах США (первая и третья серии) или в евро (вторая серия). В следующих процентных периодах процентная ставка будет установлена и опубликована эмитентом перед выплатой третьего, шестого и девятого процентного дохода. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%.

Собственники облигаций имеют право один раз в 9 месяцев продавать облигации эмитенту за их нарицательной стоимостью (полугодичная оферта - пут-опцион).

Средства от первой серии (как и от двух следующих) будут направлены на инвестиционные программы ОАО "Концерн Галнафтогаз", цель которых - расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж эмитента и, прежде всего, строительство новых АЗК "ОККО", приобретение и реконструкция существующих АЗС под стандарт "ОККО".

Размещение облигаций следующих серий будет проводиться:
серия В - с 15 июля по 25 июля 2003 г.;
серия С - с 15 августа по 25 августа 2003 г.

Андеррайтером, менеджером и платежным агентом выпуска облигаций в сериях В і С выступает АКБ "Укрсоцбанк".

"Концерн Галнафтогаз" владеет сетью АЗК "ОККО", состоящей из 65 современных комплексов. "Галнафтогазу" принадлежит около 160 АЗС в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter