Urals Energy планирует привлечь $110 млн в ходе IPO

Urals Energy планирует привлечь $110 млн в ходе IPO
Новость

29 июля 2005, 11:03
Нефтяная группа Urals Energy планирует провести IPO в секторе альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM). Об этом AK&M сообщил вице-президент Urals Energy Вячеслав Иванов. По его словам, прайсинг будет завершен на следующей неделе. Объем привлеченных средств составит около $110 млн. В.

Нефтяная группа Urals Energy планирует провести IPO в секторе альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM). Об этом AK&M сообщил вице-президент Urals Energy Вячеслав Иванов.

По его словам, прайсинг будет завершен на следующей неделе. Объем привлеченных средств составит около $110 млн. В.Иванов отказался сообщить, какой пакет акций собирается продать Urals Energy, отметив, что он "конечно, не является контрольным".

Организатором размещения Urals Energy выступает инвестбанк Morgan Stanley.

По словам одного из участников рынка, road-show IPO началось во вторник, 26 июля, во Франкфурте.

Группа Urals Energy была создана в начале 1990-х годов. Основными активами компании были три добывающие предприятия в Коми "Тэбукнефть", "Ухтанефть" и "РКМ Ойл" с добычей около 1,5 млн т нефти в год. В 2003 году эти активы были проданы ЛУКОЙЛу за 4,2 млрд руб. На сегодняшний день Urals Energy принадлежит ряд лицензий в Ненецком АО, Чепецкое НГДУ в Удмуртии, предприятие ЦНПСИ в Коми и компания "Петросах". "Петросах" разрабатывает на Сахалине месторождение Окружное запасами 4 млн т и имеет лицензию на разведку шельфовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-6".

Всего в I полугодии группа добывала 5,58 тыс. баррелей нефти в сутки.

По словам В.Иванова, основными акционерами компании являются Вячеслав Ровнейко, Георгий Рамзайцев и Леонид Дьяченко (бывший зять первого Президента РФ Бориса Ельцина). Согласно данным, размещенным на сайте Лондонской фондовой биржи, В.Ровнейко владеет 36,2% акций Urals, после размещения его доля снизится до 22,2% (без учета опциона на переподписку). Г.Рамзайцев в результате IPO снизит свое участие в капитале компании с 32,5% до 19,9%, Л.Дьяченко - до 7,5% с 12,2%, Уилльям Томас - до 4,9% с 7,9%, Александр Огарев - до 2,8% с 4,6%. RP Explorer Master Fund получит 3,9% акций Urals.

Напомним, что в апреле 2005 года Urals Energy за $41,2 млн приобрела у "дочки" Татнефти 26,75% акций банка "Зенит". А на этой неделе Urals Energy купила у ЛУКОЙЛа 100% акций Арктикнефти за $40 млн. Арктикнефть владеет лицензией на Песчаноозерское месторождение с доказанными запасами нефти 3,6 млн т. В 2004 Арктикнефть добыла 73 тыс. т нефти, выручка и чистая прибыль в соответствии с РСБУ - 422 млн руб. и 15,7 млн руб. соответственно.

Вице-президент компании сказал, что привлеченные средства будут, в частности, инвестированы в развитие Арктикнефти. Кроме того, средства будут направлены на развитие существующих активов компании и реструктуризацию задолженности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter