GDR "НОВАТЭКа" начинают торговаться на LSE

GDR "НОВАТЭКа" начинают торговаться на LSE
Новость

27 июля 2005, 11:25
Глобальные депозитарные расписки (GDR) крупнейшего в России независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" сегодня начинают торговаться на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении "НОВАТЭКа". Официальное закрытие сделки по размещению GDR "НОВАТЭКа" состоялось 26 июля 2005 г. Публичное размещение "НОВАТЭКа" стало вторым по размеру размещением акций российской компании.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) крупнейшего в России независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" сегодня начинают торговаться на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении "НОВАТЭКа". Официальное закрытие сделки по размещению GDR "НОВАТЭКа" состоялось 26 июля 2005 г. Публичное размещение "НОВАТЭКа" стало вторым по размеру размещением акций российской компании. Morgan Stanley и UBS Investment Bank выступили совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse - совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения.

Напомним, что акционер "НОВАТЭКа" SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO 20 июля продал 524453 акции – 17,27% уставного капитала - на общую сумму $878,458 млн. Еще 52445 акций (1,73% капитала) были выкуплены организаторами IPO в рамках опциона. Общая сумма сделки составила $966,304 млн. Размещение прошло по верней планке ценового коридора для IPO (от $14,75 до $16,75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию и от $4,47 млрд до $5,08 млрд за всю компанию).

Крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются ЗАО "Левит" (46,5579%), SWGI Growth Fund, доля которого до IPO составляла 37,5177%, и ООО "Копитэк" (3,7366%). Внешэкономбанку принадлежит 5,6069% акций, IFC - 1%. После IPO и реализации опциона доля SWGI снизилась до 18,5177%, free-float увеличился до 24,1305% с 5,1305%.

Менеджеры и члены Совета директоров "НОВАТЭКа" до IPO контролировали 63,03% акций компании через "Левит", SWGI, "Копитэк" или напрямую. Основным бенефициаром является предправления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, который контролировал 35,53%. По итогам IPO и реализации опциона его доля снизилась до 28,94%. Владельцев еще 25,23% акций компания не раскрывает. По итогам IPO и опциона Л.Михельсон заработал $335,524 млн. Вторым крупнейшим бенефициаром компании является депутат Госдумы Леонид Симановский, который контролирует 6,12% через "Левит", 0,0002% - напрямую. В IPO законодатель не участвовал.

Константин Сорокин, владевший 4,01% акций "НОВАТЭКа", в ходе IPO выручил $48,35 млн, в результате реализации опциона он получил $4,83 млн. Его доля сократилась до 2,97%. Часть своих пакетов также продали зампредправления "НОВАТЭКа" Михаил Попов, Владимир Смирнов, глава финансового департамента Кирилл Яновский, главный бухгалтер Сергей Протосеня, зампредправления Николай Титаренко, директор юридического департамента Татьяна Кузнецова, главный финансовый директор Марк Гейтви и зампредправления Александр Фридман. Свои акции не продавали Виктор Гиря, владеющий 0,2% "НОВАТЭКа", Александр Наталенко (0,15%), советник предправления "НОВАТЭКа" Анатолий Антипин (0,05%) и глава департамента мониторинга проектов Владимир Басков (0,05%).

"НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем газа в РФ. В прошлом году "НОВАТЭК" добыл 21,6 млрд куб. м газа. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2004 г. на 73% - до 5,694 млрд руб. с 3,281 млрд руб. в 2003 г. Общая выручка компании и иные доходы увеличились на 46% - до 25,198 млрд руб. с 17,256 млрд руб. Об этом сообщает "AK&M".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter