Posted 27 апреля 2009,, 07:15

Published 27 апреля 2009,, 07:15

Modified 20 августа 2022,, 21:10

Updated 20 августа 2022,, 21:10

"Итера" может поднять ставку купона по облигациям на 5 млрд руб. после оферты до уровня около 19%

27 апреля 2009, 07:15
ООО "НГК "Итера" может поднять ставку купона по своему дебютному выпуску облигаций на 5 млрд руб., размещенному в ноябре 2007г., до уровня примерно 19% с 10,4% по результатам переговоров с держателями. Об этом журналистам сообщил глава правления компании Владимир Макеев. Он напомнил, что оферта по облигационному займу, по которой владельцы могут предъявить бумаги к выкупу, намечена на 1 июня 2009г.

ООО "НГК "Итера" может поднять ставку купона по своему дебютному выпуску облигаций на 5 млрд руб., размещенному в ноябре 2007г., до уровня примерно 19% с 10,4% по результатам переговоров с держателями. Об этом журналистам сообщил глава правления компании Владимир Макеев. Он напомнил, что оферта по облигационному займу, по которой владельцы могут предъявить бумаги к выкупу, намечена на 1 июня 2009г. По его словам, НГК начала готовиться к оферте полгода назад и уже частично (в небольшом объеме) выкупила облигации. "Сейчас мы готовимся к оферте. Ведем работу с банками, с основными держателями облигаций, естественно, будем поднимать ставку купона. Ставка будет рыночная, но где-то в районе 19%, все будет зависеть от переговоров с крупными держателями облигаций, " - сказал В.Макеев.

Глава правления "Итеры" также добавил, что компания намерена исполнить обязательства по оферте отчасти за счет собственных средств, передает РБК.

27 ноября "Итера Финанс" (дочерняя структура НГК) разместила дебютный облигационный заем на 5 млрд руб., выпустив 5 млн пятилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Всего выпуск предполагает выплату десяти полугодовых купонов и возможность досрочного выкупа через полтора года после начала размещения. Ставка первого купона была определена в размере 10,4% годовых. Процентные ставки второго и третьего купонов равны ставке по первому купону. Планировалось, что 90% от размещения займа "Итера" направит на рефинансирование кредитного портфеля, остальное пойдет на финансирование инвестиционной программы.

ООО "НГК "Итера" входит в одноименную международную группу компаний (МГК "Итера") и осуществляет газовый бизнес. НГК "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. Основным регионом поставки газа "Итеры" в России является Свердловская область. МГК "Итера" создана в 1992г. и с 1994г. занимается реализацией газа. Группа имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы, а также в США. Уставный капитал НГК "Итера" составляет 60 млн руб. 99,99% владеет ее учредитель - кипрская ITERA Holdings Limited, 0,01% принадлежит ITERA Group Limited. Чистая прибыль НГК "Итера" по РСБУ в 2008г. выросла по сравнению с 2007г. на 27,6% - до 3,7 млрд руб., выручка увеличилась на 36,4% - до 40,5 млрд руб.

"