Ориентир ставки первого купона по облигациям "Газпрома" на 30 млрд руб. – около 7,3%

Ориентир ставки первого купона по 30-летним инфраструктурным облигациям ОАО "Газпром" серий БО-19 и БО-20 общим объемом 30 млрд руб. установлен на уровне около 7,3% годовых, говорится в материалах к размещению.

Собирать заявки на облигации компания будет 25 ноября с 10.00 до 17.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 27 ноября. Об этом сообщаетРИА "Новости".

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по облигациям будет определена по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов будут определяться исходя из уровня инфляции в РФ плюс 1%.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при достижении или превышении процентной ставкой купона уровня 10% годовых. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Газпромбанк , "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ".

Ранее совет директоров "Газпрома" принял решение увеличить срок обращения планируемых биржевых облигаций серий БО-01 - БО-28. Срок обращения облигаций БО-01 - БО-18 увеличен с трех до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с трех до 30 лет. Совет директоров "Газпрома" в апреле 2011 г. принял решение разместить 28 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 300 млрд руб.

Объем выпусков серий БО-01 - БО-06 составляет по 5 млрд руб., БО-07 - БО-18 - по 10 млрд руб., серий БО-19 - БО-28 - по 15 млрд руб. Предполагается, что облигации будут размещаться по открытой подписке.