"Роснефть" возобновила размещение облигаций серий 01, 02 и 03 на общую сумму 45 млрд руб.

"Роснефть" возобновила размещение облигаций серий 01, 02 и 03 на общую сумму 45 млрд руб.
Новость

25 сентября 2008, 10:25
НК "Роснефть" возобновила размещение облигаций серий 01, 02 и 03 на общую сумму 45 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ранее совет директоров "Роснефти" принимал решение приостановить 31 августа 2008г. размещение данных выпусков облигаций в связи с намерением внести изменения в решение о выпуске облигаций и проспект.

НК "Роснефть" возобновила размещение облигаций серий 01, 02 и 03 на общую сумму 45 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ранее совет директоров "Роснефти" принимал решение приостановить 31 августа 2008г. размещение данных выпусков облигаций в связи с намерением внести изменения в решение о выпуске облигаций и проспект. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 сентября 2008г. внесла соответствующие изменения. В пресс-службе ФСФР и "Роснефти" не стали комментировать, какого рода корректировки внесены в решение о выпуске облигаций.

Решение о выпуске облигаций на 45 млрд руб. было принято советом директоров "Роснефти" 4 октября 2007г. Компания планирует разместить три выпуска облигаций по 15 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Согласно решению, срок обращения облигаций первой и второй серий должен составить 5 лет, третьей серии - 7 лет. Организаторами облигационного займа выступают Газпромбанк, ОАО "Банк ВТБ" и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании. ФСФР зарегистрировала выпуски неконвертируемых облигаций "Роснефти" серии 01, 02 и 03 в ноябре 2007г. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-00122-А, 4-02-00122-А, 4-03-00122-А.

После покупки основных профильных активов ЮКОСа на аукционах и приобретения 9,44% своих акций долг "Роснефти", по разным оценкам, составлял около 34-36 млрд долл. Глава "Роснефти" С.Богданчиков заявлял, что корпорация планирует к 2010г. сократить долг до 15 млрд долл. Правление компании для этого утвердило план по снижению задолженности, образованной, в том числе, за счет приобретения активов НК "ЮКОС". Данная программа включает выпуск "длинных" еврооблигаций, аккумуляцию дополнительной прибыли от работы компании, продажу части непрофильных активов, купленных в ходе аукционов по ЮКОСу, продажу или доразмещение части акций "Роснефти" на рынке. По последним данным, приведенным в отчете "Роснефти" по US GAAP, чистый долг компании на 30 июня 2008г. составил 21 млрд 436 млн долл., передает РБК.

Уставный капитал НК "Роснефть" после консолидации 12 дочерних обществ составляет 105 млн 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). 75,16% компании принадлежат государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов. В 2007г. "Роснефть" вышла на первое место по добыче среди российских компаний после того, как скупила основные профильные активы НК "ЮКОС". В 2007г. "Роснефть" добыла свыше 100 млн т нефти. К 2010г. "Роснефть" намерена выйти на уровень добычи нефти в 130 млн т в год, к 2015г. - 160 млн т в год, добычу газа планируется нарастить к 2010г. до 20 млрд куб. м в год, к 2015г. - до 40 млрд куб. м в год. Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP в 2007г. увеличилась в 3,6 раза по сравнению с 2006г. и составила 12,86 млрд долл., выручка выросла на 48,7% - до 49,2 млрд долл., показатель EBITDA - почти в 2 раза - до 14,085 млрд долл.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter