Евробонды разместила Мексика, несмотря на нефтяной кризис и COVID-19

Несмотря на кризис на нефтяном рынке и коронавирус, Мексика в третий раз в нынешнем году разместила суверенные еврооблигации в объеме $6 млрд тремя траншами со сроком обращения 5, 12 и 31 год, сообщил РИА «Новости» источник на финансовом рынке.

Эмитенту удалось разместить 5-летние бумаги на $1 млрд под 4,125% годовых, 12- и 31-летние — по $2,5 млрд каждый транш под 5% и 5,5% годовых соответственно. Книга заявок от инвесторов на ценные бумаги составляла $25 млрд. Накануне, в четверг, на бирже в Лондоне бумаги торговались по цене чуть ниже номинала, уточняет ПРАЙМ.

Организаторами выпуска выступили Citi, Goldman Sachs, JP Morgan и Santander.

В апреле рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Мексики до «ВВВ-» с «BBB», ожидая серьезного ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Рейтинговое агентство Moody’s также понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны с уровня «А3» до «Ваа1» с негативным прогнозом по рейтингу.