Posted 23 декабря 2009,, 08:20

Published 23 декабря 2009,, 08:20

Modified 20 августа 2022,, 20:30

Updated 20 августа 2022,, 20:30

Завершено размещение облигаций Башнефти объемом в 50 млрд руб.

23 декабря 2009, 08:20
Завершено размещение трех серий документарных процентных неконвертируемых облигаций на общую сумму 50 млрд руб., выпускаемых на предъявителя, сроком обращения 7 лет, с трехлетней офертой и с обязательным централизованным хранением. Организатором выпуска выступил ВТБ-Капитал и "Сбербанк России", соорганизатором является "Газпромбанк".
Сюжет
Газпром

Завершено размещение трех серий документарных процентных неконвертируемых облигаций на общую сумму 50 млрд руб., выпускаемых на предъявителя, сроком обращения 7 лет, с трехлетней офертой и с обязательным централизованным хранением. Организатором выпуска выступил ВТБ-Капитал и "Сбербанк России", соорганизатором является "Газпромбанк". Об этом OilCapital.ru сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующее уведомление было направлено в Федеральную службу по финансовым рынкам 23 декабря 2009 г.

Облигации серий 01 и 02 были размещены в количестве 15000000 штук в каждой серии, облигации серии 03 размещены в количестве 20000000 штук. Номинальная стоимость облигаций в каждой серии — 1000 руб.

Процентная ставка по первым шести купонам всех трех серий размещенных ценных бумаг составила 12,5% годовых, что составляет 62 руб. 33 коп. на одну облигацию.

Облигации АНК "Башнефть" были допущены к официальному обращению на ММВБ и включены в котировальный перечень типа "B".

"Размещение облигаций завершено полностью, в заранее запланированном объеме и по комфортной ставке, — сказал Генеральный директор ОАО "АНК "Башнефть" Виктор Хорошавцев. — Средства, полученные от размещения, предназначены для общекорпоративных целей — для оптимизации структуры управления активами башкирского топливно-энергетического комплекса.

Это первое в истории башкирского ТЭК столь масштабное размещение ценных бумаг. Более того, это одна из крупнейших сделок на рынке облигаций в пост-кризисный период в России. Объем и параметры размещения наглядно свидетельствуют об уровне доверия инвесторов к АНК "Башнефть". Рынок облигаций получил нового интересного эмитента, а наша компания сделала существенный шаг по направлению к ранее объявленной цели — корпоративной и финансовой прозрачности, — подчеркнул В.Г.Хорошавцев. — Разместив свои бумаги на открытых рынках заемного капитала АНК "Башнефть" вошла в сообщество топ-компаний, чья деятельность отвечает самым высоким требованиям по уровню их открытости инвестиционному сообществу".

Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО "АНК "Башнефть" и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.

Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО "АНК "Башнефть".

Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.

"