Башнефть направит средства от размещения облигаций на оптимизацию структуры управления активами ТЭКа Башкирии

ОАО "АНК "Башнефть" направит средства от состоявшегося накануне размещения облигаций объемом 50 млрд руб. на оптимизацию структуры управления активами башкирского ТЭКа. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на слова генерального директора "Башнефти" Виктора Хорошавцева.

"Размещение облигаций завершено полностью, в заранее запланированном объеме и по комфортной ставке, - сказал он. - Средства, полученные от размещения, предназначены для общекорпоративных целей - для оптимизации структуры управления активами башкирского топливно-энергетического комплекса". По его словам, это первое в истории башкирского ТЭКа масштабное размещение ценных бумаг.

Как уже сообщалось, АНК "Башнефть" накануне завершила размещение трех серий документарных процентных неконвертируемых облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Облигации выпущены на предъявителя, сроком обращения 7 лет с трехлетней офертой и с обязательным централизованным хранением. Организатором выпуска выступил "ВТБ-Капитал" и Сбербанк России, соорганизатором является Газпромбанк.

Облигации серии 01 и 02 были размещены в количестве по 15 млн номиналом 1 тыс. руб. за облигацию. Выпуск серии 03 размещен в размере 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Процентная ставка по первым шести купонам всех трех серий размещенных ценных бумаг составила 12,5% годовых, что составляет 62,33 руб. на одну облигацию.

Облигации АНК "Башнефть" были допущены к официальному обращению на ММВБ и включены в котировальный перечень типа B.

Напомним, АФК "Система" в апреле 2009 г. завершила сделку по приобретению контрольных пакетов акций шести нефтяных предприятий Башкирии за 2,5 млрд долл. Компания купила контрольные пакеты ОАО "АНК "Башнефть", "Уфанефтехим", "Новойл", "Уфаоргсинтез", Уфимского НПЗ и "Башкирнефтепродукта".

В сентябре 2009 г. АФК "Система" сообщила, что в рамках реорганизации группы башкирского ТЭКа создает на базе "Башнефти" две новые компании - управляющую и добывающую. Управляющая компания будет создана на базе АНК "Башнефть", выполнявшей ранее функции корпоративного управления всеми предприятиями группы башкирского ТЭКа. Кроме того, из "Башнефти" будет выделен добывающий блок, и на его базе будет сформирована операционная компания по добыче сырья - ООО "Башнефть-Добыча".

В ноябре с.г. акционеры АФК "Система" одобрили сделки по продаже "Башнефти" принадлежащих АФК контрольных пакетов акций предприятий башкирского ТЭКа - 55,58% уставного капитала ОАО "Уфимский НПЗ", 61,57% уставного капитала "Ново-Уфимского НПЗ" ("Новойл"), 47,18% уставного капитала "Уфанефтехима", 51,49% уставного капитала "Уфаоргсинтеза" и 56,11% уставного капитала "Башкирнефтепродукта". Это техническая сделка, совершаемая в рамках реструктуризации активов, будет закрыта в течение 30-60 дней. Об этом сообщает РБК.