"ЛУКОЙЛ" выпустит облигации на 6 млрд руб.

Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" принял решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя со сроком обращения 5 лет в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Об этом вчера сообщила пресс-служба "ЛУКОЙЛа".

Облигации планируется разместить по открытой подписке на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Размещение облигаций будет проводиться по номинальной стоимости. Купонный период облигаций - 6 месяцев. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.

По облигационному займу предусмотрена трехлетняя оферта. Цена выкупа облигаций по оферте определяется ОАО "ЛУКОЙЛ" не позднее, чем за семь дней до даты начала размещения облигаций.

Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является Федеральная фондовая корпорация.

Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".

Размещение облигаций начнется не ранее истечения двух недель начиная с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Размещение облигаций состоится в наиболее благоприятный с точки зрения рыночной конъюнктуры момент.