Башнефть планирует начать размещение облигаций серий 01-03 объемом 50 млрд руб.

АК "Башнефть" планирует сегодня начать размещение облигаций серий 01-03 объемом 50 млрд руб. Ставку первого купона установлена в размере 12,5% годовых.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) 17 ноября зарегистрировала выпуск и проспект облигаций на предъявителя серий 01-03 АК "Башнефть" общим объемом 50 млрд руб. В соответствии с представленным решением о выпуске компания размещает облигации по открытой подписке серий 01 и 02 в количестве 15 млн каждый. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб. Выпуску серии 01 ФСФР присвоила номер 4-01-00013-А, выпуску 02 - 4-02-00013-А. Также "Башнефть" размещает облигации серии 03 в количестве 20 млн номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00013-А. Срок обращения облигаций всех серий составляет 7 лет.

Совет директоров АНК "Башнефть" 1 октября с.г. принял решение о размещении трех выпусков облигаций объемом 50 млрд руб. для финансирования покупки нефтяных активов у АФК "Система".

В сентябре 2009 г. АФК "Система" сообщила, что в рамках реорганизации группы башкирского ТЭКа создает на базе "Башнефти" две новые компании - управляющую и добывающую. Управляющая компания будет создана на базе АНК "Башнефть", выполнявшей ранее функции корпоративного управления всеми предприятиями группы башкирского ТЭКа. Кроме того, АФК сообщала, что из "Башнефти" будет выделен добывающий блок, и на его базе будет сформирована операционная компания по добыче сырья - ООО "Башнефть-Добыча".

В октябре с.г. АФК "Система" направила публичную оферту миноритариям НК "Башнефть" о приобретении принадлежащих им обыкновенных именных акций. Цена выкупа одной акции составляет 286,5 руб. Кроме того, "Система" снизила свою долю в "Башнефти" с 55,67% до 50,9%, а в ОАО "Система-Инвест" - с 65% до 19,99%. Сделка по уменьшению доли в "Системе-Инвест" является частью процесса внутренней реструктуризации и предусматривает опцион обратного выкупа.

В ноябре с.г. акционеры АФК "Система" одобрили сделки по продаже "Башнефти" принадлежащих АФК контрольных пакетов акций предприятий башкирского ТЭКа - 55,58% уставного капитала ОАО "Уфимский НПЗ", 61,57% уставного капитала "Ново-Уфимского НПЗ" ("Новойл"), 47,18% уставного капитала "Уфанефтехима", 51,49% уставного капитала "Уфаоргсинтеза" и 56,11% уставного капитала "Башкирнефтепродукта".

АФК "Система" в апреле 2009 г. завершила сделку по приобретению контрольных пакетов акций шести нефтяных предприятий Башкирии за $2,5 млрд. Компания купила у ООО "Агидель-Инвест", "Урал-Инвест", "Инзер-Инвест" и "Юрюзань-Инвест" контрольные пакеты ОАО "АНК "Башнефть", "Уфанефтехим", "Новойл", "Уфаоргсинтез", Уфимского НПЗ и "Башкирнефтепродукта". С 2005 г. компания владела через ОАО "Система-Инвест" миноритарными пакетами акций компаний башкирского ТЭКа, а с 2008 г. - управляла контрольными пакетами. С учетом уже имеющихся акций корпорация получила 76,52% уставного капитала ОАО "АНК "Башнефть", 65,78% - "Уфанефтехима", 87,23% - ОАО "Новойл", 73,02% - ОАО "Уфаоргсинтез", 78,49% - ОАО "Уфимский НПЗ", 73,33% - ОАО "Башкирнефтепродукт".