"Газпром нефть" полностью разместила облигации серии 04 на 10 млрд руб. со ставкой 16,7% годовых

ОАО "Газпром нефть" полностью разместило дебютный выпуск облигаций. Им стали облигации серии 04 на 10 млрд руб., говорится в сообщении компании. Компания размещала 10 млн десятилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая, размер купона до оферты составляет 16,70% годовых. Купонный период составляет 182 дня, в рамках выпуска предусмотрена двухлетняя оферта. Книга заявок по облигациям была закрыта 17 апреля, сегодня проходили технические расчеты в режиме "размещение: адресные заявки". Организаторы выпуска - ОАО "Газпромбанк" и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант". Средства займа будут использованы на общекорпоративные нужды, передает РБК.

Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд руб., однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания - общий спрос составил 20 млрд руб.

"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб. - срок обращения также пять лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на десять лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.