ТНК-BP выпустила еврооблигации на сумму $1,5 млрд

ТНК-BP сообщает, что 13 июля состоялось успешное размещение 5- и 10-летних Еврооблигаций ТНК-BP на общую сумму $1,5 млрд.

Размещение Еврооблигаций является первым выпуском в соответствии с Программой по выпуску долговых обязательств в рамочной сумме $5 млрд, зарегистрированной ТНК-BP в сентябре 2005 г.

5-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму $500 млн, имеют купонную ставку 6,875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. 10-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму $1 млрд, имеют купонную ставку 7,500% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США.

Выпуск 5-летних и 10-летних Еврооблигаций по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран СНГ, и первым размещением, состоящим из двух траншей.

Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели, передает ОНАКО-Медиа.