Цена размещения GDR "НОВАТЭКа" может быть определена сегодня

Цена размещения GDR "НОВАТЭКа" может быть определена сегодня
Новость

20 июля 2005, 10:53
Цена размещения GDR ОАО "НОВАТЭК" может быть определена сегодня, 20 июля 2005 г. Об этом сообщил источник, близкий к организаторам IPO. "Есть вероятность того, что цена будет определена сегодня вечером", - сообщил источник. Ранее планировалось, что прайсинг завершится в четверг 21 июля. В рамках IPO в Лондоне будет размещено до 19% акций компании.

Цена размещения GDR ОАО "НОВАТЭК" может быть определена сегодня, 20 июля 2005 г. Об этом сообщил источник, близкий к организаторам IPO. "Есть вероятность того, что цена будет определена сегодня вечером", - сообщил источник. Ранее планировалось, что прайсинг завершится в четверг 21 июля. В рамках IPO в Лондоне будет размещено до 19% акций компании. Акционер "НОВАТЭКа" SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продаст 524453 акции – 17,27% уставного капитала. Еще 52445 акций (1,73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней.

"НОВАТЭК" установил ценовой коридор для IPO от $14,75 до $16,75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (от $4,47 млрд до $5,08 млрд за всю компанию). Таким образом, за 17,27% акций SWGI получит от $773,568 млн до $878,458 млн. В случае реализации опциона акционеры "НОВАТЭКа" выручат от $850,924 млн до $966,304 млн. Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show. Тогда источники, близкие к публичному размещению акций крупнейшего независимого производителя газа в РФ говорили, что IPO пройдет ближе к верхней планке ценового коридора на фоне значительной переподписки.

Road-show IPO стартовало 8 июля в Москве. "НОВАТЭК" назначил Morgan Stanley и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, "Тройка Диалог" - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения.

Уставный капитал "НОВАТЭКа" состоит из 3036306 обыкновенных акций номиналом 100 руб. Крупнейшими акционерами компании, по данным Credit Suisse, являются подконтрольные предправления компании Леониду Михельсону и другим менеджерам ЗАО "Левит" (46,56%), SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd. (46,56%) и ООО "Копитэк" (3,74%). Внешэкономбанку принадлежит 5,61% акций, Международной финансовой корпорации - 1%. Free-float составляет 5,13%. "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем газа в РФ. В прошлом году "НОВАТЭК" добыл 21,6 млрд куб. м газа. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2004 г. на 73% - до 5,694 млрд руб. с 3,281 млрд руб. в 2003 г. Общая выручка компании и иные доходы увеличились на 46% - до 25,198 млрд руб. с 17,256 млрд руб. Об этом сообщает "AK&M".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter