Posted 20 апреля 2009,, 04:52

Published 20 апреля 2009,, 04:52

Modified 20 августа 2022,, 21:10

Updated 20 августа 2022,, 21:10

"Газпром" разместил евробонды на $2,25 млрд по номиналу с купоном 9,25% годовых

20 апреля 2009, 04:52
Российский газовый гигант ОАО "Газпром" разместил сегодня 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых, сообщает организатор выпуска Credit Suisse. Спред доходности установлен на уровне 795 базисных пунктов к трехлетним US Treasuries, и 638 б.п. к 10-летним Treasuries. Структура выпуска предусматривает трехлетний пут-опцион.
Сюжет
Газпром

Российский газовый гигант ОАО "Газпром" разместил сегодня 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых, сообщает организатор выпуска Credit Suisse. Спред доходности установлен на уровне 795 базисных пунктов к трехлетним US Treasuries, и 638 б.п. к 10-летним Treasuries. Структура выпуска предусматривает трехлетний пут-опцион.

Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. Облигационный заем представляет собой ноты участия в кредите. Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Fitch Ratings присвоил выпуску ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг BBB, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Газпром 2 апреля 2009г. разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Чуть позднее Газпром в рамках выпуска доразместил евробонды еще на 100 млн швейцарских франков.

До этого Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.

"