Posted 20 февраля 2009,, 06:44

Published 20 февраля 2009,, 06:44

Modified 20 августа 2022,, 21:10

Updated 20 августа 2022,, 21:10

"Интегра" завершила сделку по привлечению у ЕБРР и синдиката банков кредита на $250 млн

20 февраля 2009, 06:44
Группа компаний "Интегра" завершила сделку по привлечению кредита от ЕБРР и синдиката коммерческих банков на сумму $250 млн. Как сообщает пресс-служба компании, кредит состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25 февраля 2009 г. ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн - синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и "Альба Альянс".

Группа компаний "Интегра" завершила сделку по привлечению кредита от ЕБРР и синдиката коммерческих банков на сумму $250 млн. Как сообщает пресс-служба компании, кредит состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25 февраля 2009 г. ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн - синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и "Альба Альянс". Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по ряду контрактов.

Первоначальная сумма займа в рамках подписанного в декабре 2008 г. кредитного соглашения в размере до $300 млн была снижена в связи с сокращением потребности рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за девальвации рубля, поясняет "Интегра".

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию плана мероприятий по охране окружающей среды. В частности, $135 млн планируется направить на погашение бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V., 2 млрд руб. ($57,1 млн) - на погашение первого транша рублевых облигаций, 25,1 млн долл. - на расчет по краткосрочным банковским кредитам, $26,5 млн - на финансирование капвложений.

После рефинансирования текущей краткосрочной задолженности у компании останутся долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР) в размере $103,4 млн. "Интегра" не намерена для их покрытия привлекать дополнительные внешние заимствования, и рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет своего операционного денежного потока.

Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004 г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007 г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил $570,6 млн. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.

"