S&P подтвердило рейтинг сертификатов участия в займе Газпромбанка на уровне "В+"

S&P подтвердило рейтинг сертификатов участия в займе Газпромбанка на уровне "В+"
Новость

20 января 2004, 09:38
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 19 января подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+", присвоенный сертификатам участия в займе, выпущенным GazInvest Luxemburg S.A. Как сообщила пресс-служба S&P, после допэмиссии сертификатов участия на сумму в $300 млн общий объем выпуска увеличился до $1,05 млрд.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 19 января подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+", присвоенный сертификатам участия в займе, выпущенным GazInvest Luxemburg S.A.

Как сообщила пресс-служба S&P, после допэмиссии сертификатов участия на сумму в $300 млн общий объем выпуска увеличился до $1,05 млрд. Сертификаты подлежат погашению в октябре 2008 г. и обеспечивают купонный доход в размере 7,25%. Дополнительно выпущенные сертификаты включаются в основной выпуск и образуют одну серию с сертификатами, выпущенными в обращение в IV квартале 2003 г.

Сертификаты выпущены исключительно с целью финансирования вклада на фидуциарный счет в банке J/P/ Morgan Bank Luxemburg S.A., производимого в целях кредитования Газпромбанка (В+/Стабильный/-). В соответствии с соглашением о займе эмитент передает свои права на получение платежей Газпромбанка по займу трастовой компании J.P. Morgan Corporate Trustee Services в пользу держателей сертификатов. "Кредитный рейтинг сертификатов отражает способность и готовность Газпромбанка исполнять свои финансовые обязательства - то есть его кредитный рейтинг контрагента, а не юридическую схему выпуска сертификатов", - отметила кредитный аналитик Standard & Poor's Ирина Пенкина.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, рейтинги Газпромбанка учитывают стратегически важную связь этого финансового учреждения с ОАО "Газпром" (ВВ-/Стабильный/-), крупнейшей газовой компанией мира, а также ее дочерними предприятиями (группа "Газпрома"). Факторами, поддерживающими уровень рейтинга, также являются достаточный уровень капитализации и возрастающая рентабельность Газпромбанка. Наряду с этими положительными моментами учитываются высокая концентрация бизнеса банка на отдельных контрагентах (особенно членах группы "Газпрома"), а также высокие риски, связанные с работой в условиях российской экономики.

По состоянию на конец III квартала 2003 г. активы Газпромбанка составляли $6,9 млрд, а совокупный капитал - $1 млрд (согласно финансовой отчетности по МСФО), что позволяло считать его 3-м по величине банком России. Газпромбанк является основным банком, предоставляющим финансовые услуги группе "Газпром", - он обслуживает примерно 1,2 тыс. аффилированных компаний и партнеров "Газпрома" и порядка 300 тыс. сотрудников группы. Банк имеет разветвленную сеть отделений распространения продуктов и услуг, охватывающую прежде всего районы, где сосредоточены основные производственные мощности "Газпрома". Эта крупная по российским меркам сеть потенциально может быть использована для расширения бизнеса в направлении обслуживания клиентов, не связанных с группой "Газпрома", отмечается в пресс-релизе S&P.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter