E.ON разместил два выпуска евробондов - на 1 млрд евро и на 250 млн швейцарских франков

E.ON разместил два выпуска евробондов - на 1 млрд евро и на 250 млн швейцарских франков
Новость

19 ноября 2008, 13:26
E.ON, один из крупнейших энергетических концернов Европы и крупнейший в Германии, разместил два выпуска еврооблигаций - в евро и швейцарских франках, говорится в сообщении корпорации. Выпуск облигаций, деноминированных в евро, будет находиться в обращении два года. Общий объем выпуска - 1 миллиард евро, ставка купона составила 4,75% годовых.

E.ON, один из крупнейших энергетических концернов Европы и крупнейший в Германии, разместил два выпуска еврооблигаций - в евро и швейцарских франках, говорится в сообщении корпорации.

Выпуск облигаций, деноминированных в евро, будет находиться в обращении два года. Общий объем выпуска - 1 миллиард евро, ставка купона составила 4,75% годовых. Букраннерами выступили BNP Paribas, DZ Bank, и Unicredit (HVB).

Организатором эмиссии ценных бумаг, деноминированных в швейцарских франках, выступил банк UBS. Срок обращения выпуска на 250 миллионов швейцарских франков составит четыре года, ставка купона определена в 3,875% годовых.

Финансовый директор E.ON Маркус Шенк так прокомментировал выпуск ценных бумаг: "Разместив два выпуска облигаций в разных валютах в один и тот же день, E.ON продемонстрировал гибкость и решимость осуществлять свою финансовую стратегию".

E.ON также сообщил о повышении лимита по краткосрочному траншу синдицированного кредита до 7,5 миллиардов евро, передает РИА "Новости". Срок действия кредита - до 26 ноября 2009 года. Лимит по долгосрочному траншу, сроком действия до 2 декабря 2011 года, остается прежним - 5 миллиардов евро. Таким образом, отмечается в сообщении, в распоряжении корпорации есть 12,5 миллиардов евро для реализации программ ценных бумаг.

Букраннерами и организаторами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Capital, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BNP Paribas, CALYON, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort, Dresdner Bank AG's Investment Banking Division, HSBC Bank plc, J.P. Morgan plc и Royal Bank of Scotland.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter