"Газпром" увеличил заявку на кредит для покупки "Сибнефти" до $12 млрд

"Газпром" увеличил заявку по размеру кредита на покупку "Сибнефти" с $10 млрд до $12 млрд. Об этом со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило агентство Bloomberg. По данным собеседников агентства, ABN Amro и Dresdner Bank синдицируют половину займа. Оставшиеся $6 млрд привлекут для "Газпрома" Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

Кредит "Газпрому" на покупку "Сибнефти" может стать крупнейшим в истории российских компаний. Нынешний рекорд - $7,5 млрд - установлен в начале сентября, когда "Роснефть" и "Роснефтегаз" заключили с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley соглашение о предоставлении синдицированного кредита на оплату 10,74% акций "Газпрома". Половину суммы - $5 млрд – "Газпром" может получить в качестве краткосрочного бридж-финансирования, которое концерн погасит после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10,74% акций "Газпрома" (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь).

"Сибнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам минувшего года "Сибнефть" увеличила добычу нефти на 8,2% с 31,45 млн тонн до 34,04 млн тонн, экспорт нефти - на 9% с 12,46 млн тонн до 13,58 млн тонн. В 2004 г. компания сократила производство нефтепродуктов на 2,2% - до 17,56 млн тонн с 17,96 млн тонн в 2003 г. Объем экспорта нефтепродуктов сократился на 4,2% - до 5,17 млн тонн с 5,4 млн тонн. Консолидированная чистая прибыль "Сибнефти" по US GAAP в 2004 г. упала на 10% до $2,04 млрд при росте выручки на 32% до $8,88 млрд.

Уставный капитал "Сибнефти" состоит из 4741299639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Основным акционером с долей в 72% является Millhouse Capital, близкая к Роману Абрамовичу и его партнерам. 8% принадлежат миноритариям. 20% акций "Сибнефти" владеет "ЮКОС", они арестованы по иску "Юганскнефтегаза" к бывшей материнской компании. Выручка "Газпрома" по МСФО в 2004 г. выросла на 19% - до 976,776 млрд руб., чистая прибыль - на 29%, до 205,68 млрд руб.

Первое официальное подтверждение факта переговоров между "Газпромом" и акционерами "Сибнефти" поступило 8 июля от Президента России Владимира Путина. "Я знаю, что представители "Газпрома" и "Сибнефти" обсуждали эту сделку. Не буду скрывать, - я обсуждал это с компанией "Сибнефть", - сказал он. "На мой взгляд, это не является нашим приоритетом, это достаточно частное дело, в том числе и дело владельцев "Сибнефти", - отметил В.Путин и добавил, что акционеры "Сибнефти" "должны воспринимать это как рыночную сделку, если они вообще хотят это делать". Позже факт переговоров подтвердил зампредправления "Газпрома", гендиректор "Газэкспорта" Александр Медведев.

12 сентября акционеры "Сибнефти" одобрили выплату дивидендов по итогам 2004 г. в размере 13,91 руб. на одну акцию, что в сумме составит 65,951 млрд руб. ($2,299 млрд). Это рекордная сумма для "Сибнефти", которая всегда была щедра к своим акционерам. Аналитики посчитали, что решение "Сибнефти" выплатить своим акционерам $2,3 млрд может свидетельствовать о ее готовящейся продаже, а также о прогрессе по возврату акций, находившихся на балансе "ЮКОСа". На момент собрания Millhouse Capital, представляющая интересы Р.Абрамовича и его партнеров, контролировала 57,5% акций "Сибнефти". Еще 34,5% акций, принадлежавшие "ЮКОСу" (компания стала акционером "Сибнефти" в 2003 г. в рамках сделки по слиянию, которая затем была отменена) были арестованы Гепрокуратурой. 6 июня 2005 г. стало известно, что Арбитражный суд Чукотского автономного округа удовлетворил иск близкого к Millhouse офшора - Nimegan Trading Ltd. - и признал недействительным договор по обмену 72% акций "Сибнефти" на 26% "ЮКОСа". 20 июля Басманный суд Москвы снял арест с 14,5% акций "Сибнефти", после чего акции были переведены основным владельцам компании. "Газпром", по неофициальной информации, ведет переговоры о покупке 92% акций "Сибнефти". Об этом сообщает "AK&M".