ABN Amro, JPMorgan и Morgan Stanley соберут для "Роснефти" $7,3 млрд

ABN Amro, JPMorgan и Morgan Stanley соберут для "Роснефти" $7,3 млрд
Новость

19 июля 2005, 11:52
ОАО "Роснефтегаз" - госкомпания, владеющая 100% акций ОАО "Роснефть" и 10,74% ОАО "Газпром", ведет переговоры с пулом западных банков о $7,3-миллиардном кредите на оплату своего пакета в "Газпроме". В числе организаторов рекордного для российских компаний синдицированного займа - Morgan Stanley, ABN Amro и JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных банкиров.

ОАО "Роснефтегаз" - госкомпания, владеющая 100% акций ОАО "Роснефть" и 10,74% ОАО "Газпром", ведет переговоры с пулом западных банков о $7,3-миллиардном кредите на оплату своего пакета в "Газпроме". В числе организаторов рекордного для российских компаний синдицированного займа - Morgan Stanley, ABN Amro и JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных банкиров. Эти же банки (еще три банка, с которыми, по данным Bloomberg, Роснефть ведет переговоры, - Barclays, BNP Paribas и Dresdner Kleinwort Wasserstein) в следующем году могут выступить организаторами IPO "Роснефти", за счет которого компания намерена расплатиться по кредиту.

Заем подразделен на два транша. Сначала компания получит $1,4 млрд на три месяца, в декабре, когда расчет с "Газпромом" за его акции должен быть завершен, - $5,9 млрд на срок не более года. Ставка по кредиту составит Libor+1,55%, вознаграждение банков превысит 0,5%. Предстоящее IPO "Роснефти" может войти в десятку крупнейших первичных размещений в истории фондового рынка, отмечает Bloomberg.

"Все крупные банки хотят получить кусок пирога. Они чувствуют запах денег", - прокомментировал переговоры "Роснефти" с банками аналитик Robeco Group по развивающимся рынкам Эгберт Ниймайер. По его словам, рынок хочет иметь дело и инвестировать в компании, которые "близки к Кремлю", и поэтому Robeco "безусловно будет изучать IPO "Роснефти" (на предмет приобретения акций)". По словам банкиров, окончательное решение о кредите может быть принято уже на этой неделе.

Еще в начале июля глава Минэкономразвития РФ Герман Греф сказал, что пул банков для финансирования сделки по покупке государством 10,74% акций "Газпрома" в основном сформирован. Министр отказался назвать банки, которые вошли в пул, отметив только, что это "несколько крупных иностранных банков, наших там нет". Комментируя вопрос о сроках привлечения займов, Г.Греф ответил, что транши в счет оплаты акций "Газпрома" будут перечисляться в установленные ранее сроки (последний - в декабре), поэтому "нет смысла занимать заранее, ведь это платные средства".

Согласно схеме получения государством контрольного пакета акций "Газпрома", утвержденной в мае, госкомпания "Роснефтегаз" выкупила 10,7399% уставного капитала компании у ее "дочек" - Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. - за 203 млрд руб. "Газпром" должен получить деньги тремя траншами – 16,2 млрд руб. ($565,3 млн) к 23 июля, 20,9 млрд руб. ($727,6 млн) к 25 октября и 166,37 млрд руб. ($5,793 млрд) к 25 декабря 2005 г. Всего же группа "Газпром" получит 180,93 млрд руб. от суммы сделки – 22,573 млрд руб. будут вычтены как дополнительный налог на прибыль.

Ранее Г.Греф говорил, что РФ рассматривает вариант финансирования выкупа акций Газпрома у его "дочек" под залог пакета акций "Роснефтегаза" или SPV-компании, в которую будут выведены акции "Роснефтегаза". Гарантий государства в рамках сделки по привлечению финансирования не предполагается. "Роснефтегаз" уже отчитался о консолидации 10,74%-ной доли в "Газпроме". Таким образом, государство стало владельцем контрольного пакета акций холдинга, устранив основное препятствие для либерализации рынка акций "Газпрома". Об этом сообщает "AK&M".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter