Комментарий к российскому рынку нефтепродуктов за период с 14 по 17 мая

ОМТ-Консалт

В период с 14 по 17 мая на российском спотовом рынке нефтепродуктов наблюдалось повышение средних оптовых цен практически на все виды топлива. Исключение составило зимнее дизельное топливо, цена на которое продолжила снижаться. В целом за три торговых дня средняя стоимость нефтепродуктов в России выросла на 0,76%.

На рынке бензинов преобладала повышательная ценовая динамика. В среднем по России стоимость бензинов выросла на 0,96%. Наиболее существенно поднялись цены на высокооктановый бензин марок Аи-95 и Аи-92. Игроки повышали цены в диапазоне 0,1-1,2 тыс. руб./т. Однако некоторые участники рынка понижали отпускные цены на свою продукцию. Так, стоимость низкооктанового бензина марки А-76/80 производства завода "Салаватнефтеоргсинтез" и Саратовского НПЗ снизилась соответственно на 500 руб./т и 300 руб./т. Причиной этого стало снижение потребительского спроса на него. Компания "Роснефть" на биржевых торгах 17 мая снизила стоимость бензина различных марок производства Ангарской НХК и Комсомольского НПЗ в диапазоне 71-800 руб./т. Тем не менее, несмотря на некоторые ценовые колебания на спотовом рынке бензинов, их средняя стоимость по России выросла. На это повлияло не только повышение цен на бензин некоторыми игроками, но и появление предложений моторного топлива продукции Хабаровского НПЗ по значительно более высоким ценам, чем у других игроков. Общая по России ценовая картина на крупнооптовом рынке бензинов сегодня выглядит так: Аи-98 - 28,08 тыс. руб./т (+0,26%, или +72 руб./т); Аи-95 - 26,36 тыс. руб./т (+1,3%, или +339 руб./т); Аи-92 - 24,18 тыс. руб./т (+1,66%, или +395 руб./т); А-76/80 - 20,93 тыс. руб./т (+0,61%, или +128 руб./т).

В сегменте легких дистиллятов изменения оптовых цен были разнонаправленными, однако в целом, так же как и на рынке бензинов, преобладала повышательная ценовая динамика. Зимнее дизельное топливо ввиду своей сезонной непривлекательности продолжило снижаться в цене. Стоимость летнего дизтоплива преимущественно понижалась, в диапазоне 100-450 руб./т. Среди причин уменьшения оптовых цен назывались: снижение потребительского спроса, достаточные объемы ДТЛ для свободной реализации на внутреннем рынке, а также, по словам представителя сбытовой структуры одной крупной вертикально-интегрированной компании, появление на рынке дополнительных объемов ДТЛ, снятых с государственного резерва. Лишь в одном регионе страны оптовая цена ДТЛ повысилась (на 500 руб./т) - это в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Причиной этого стала нехватка данного вида моторного топлива, поскольку работа основного поставщика нефтепродуктов в регионе, завода "Киришинефтеоргсинтез", приостановлена в связи с профилактическими работами. Еще одной причиной роста средней стоимости ДТЛ в целом по России стало появление 17 мая предложений продукции производства Хабаровского НПЗ на биржевых торгах. Стоимость авиационного керосина участниками рынка не пересматривалась, однако существенный рост его средней по стране цены также связан с появлением предложений ТС-1 с Хабаровского НПЗ по значительно более высокой цене, чем у других производителей. Общая по России ценовая картина на крупнооптовом рынке легких дистиллятов сегодня выглядит так: ДТЛ - 17,51 тыс. руб./т (+1,72%, или +296 руб./т); ДТЗ - 17,25 тыс. руб./т (-3,23%, или -575 руб./т); ТС-1 - 19,44 тыс. руб./т (+8,97%, или +1,6 тыс. руб./т).

На крупнооптовом рынке темных нефтепродуктов наблюдался рост цен мазута марки М-100 и битума дорожного. Цены мазута марки М-100 за три торговых дня пересмотрели лишь трейдеры, реализующие продукцию уфимской группы НПЗ, по причине нехватки мазута в регионе. Таким образом, его котировка в регионе выросла на 200 руб./т. Также на рынке появилось предложение мазута марки М-100 по цене 12,6 тыс. руб./т производства Хабаровского НПЗ. В целом по стране средняя цена на мазут достигла отметки 9,61 тыс. руб./т, что выше уровня предыдущего мониторинга на 3,11%, или на 290 руб./т. Средняя стоимость битума дорожного повысилась на 1,15%, или на 105 руб./т, - до отметки 9,26 тыс. руб./т.

В мелкооптовом секторе российского рынка нефтепродуктов в период с 14 по 17 мая наблюдалась повышательная ценовая динамика. Увеличились цены на бензин всех марок, на рынке легких дистиллятов стоимость летнего дизельного топлива выросла, а зимнего дизельного топлива - осталась без изменения. Снижение цен отмечалось только на рынке темных нефтепродуктов. В целом по стране стоимость нефтепродуктов повысилась на 0,17%.

На рынке бензинов стоимость продукции продолжала расти. Лидером ценового роста стал высокооктановый бензин марки Аи-95, который подорожал на 0,48%, или на 129 руб./т, - до отметки 27,01 тыс. руб./т. Аналогичным образом развивалась ситуация и на рынке высокооктанового бензина марок Аи-98 и Аи-92, стоимость которых увеличилась соответственно на 0,1%, или на 29 руб./т (до уровня 29,68 тыс. руб./т), и на 0,22%, или на 54 руб./т (до уровня 24,97 тыс. руб./т). Повысился в цене и низкооктановый бензин марки А-76/80 - на 0,32%, или на 71 руб./т, - до отметки 22,04тыс. руб./т.

На рынке легких дистиллятов сохранились все ранее наметившиеся тенденции. Стоимость летнего дизельного топлива продолжала расти и в итоге увеличилась на 0,11%, или на 20 руб./т, - до отметки 18,26 тыс. руб./т. Стоимость зимнего дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

На рынке темных нефтепродуктов наблюдалась понижательная ценовая динамика. Стоимость мазута марки М-100 снизилась на 0,09%, или на 9 руб./т, и составляет 9,99 тыс. руб./т. При этом большинство продавцов предпочли цены на данный вид продукции не пересматривать. Ценовые изменения были отмечены только в Хабаровском крае.

На рынке сжиженных газов большинство продавцов предпочитали цены на продукцию не пересматривать по причине отсутствия высокого спроса. Снизила цены на сжиженный газ только компания "ТНК-BP": на СПБТ производства Рязанской НПК и завода "Ярославнефтеоргсинтез" - на 500 руб./т и на ППФ производства тех же заводов - на 300 руб./т. На рынке газового конденсата ценовых изменений не было.

Биржевые индексы ГК "ОМТ-Консалт" по светлым нефтепродуктам на 17 мая 2010 года составили:

*

ОМТ-Россия - 20 132

*

ОМТ-Восток - 20 440

*

ОМТ-Запад - 19 995

17 мая деловая активность по реализации нефтепродуктов на бирже "МБНК" была существенно выше, а на бирже "СПбМТСБ" гораздо ниже, чем 14 мая, также проходили торги по нефтепродуктам на бирже "Санкт-Петербург". В результате торгов на трех биржах было заключено пятьдесят семь сделок по нефтепродуктам на сумму 326,56 млн. руб. общим объемом 17,04 тыс. т, что на 17,58 тыс. т меньше, чем в прошлый торговый день.

В ближайшее время на спотовом рынке нефтепродуктов России колебания цен будут продолжаться. Поскольку торговый месяц подходит к концу, многие игроки уже законтрактовали весь свой ресурс топлива. Поэтому возможен незначительный рост цен на самые дефицитные позиции - высокооктановый бензин, мазут марки М-100 и битумы. Однако снижение стоимости нефти в России и на мировых рынках, а также ожидаемое увеличение экспортной пошлины на нефть примерно на 2,5-3,5% могут повлиять на разворот рынка в противоположную сторону, и цены в конце мая - начале июня, скорее всего, начнут постепенно снижаться. Более точная картина начнет вырисовываться после 20 мая, так как в третьей декаде месяца традиционно начинаются торги сырой нефтью для переработки в следующем месяце.