"Казаньоргсинтез" выпустит еврооблигации

"Казаньоргсинтез" выпустит еврооблигации
Новость

17 июня 2005, 18:05
ОАО «Казаньоргсинтез» станет первым среди предприятия российской химической промышленности, выпустившим еврооблигации и привлекшим средства на мировом рынке капиталов. Решение о выпуске еврооблигаций было принято сегодня на годовом собрании акционеров предприятия, которое прошло под председательством Премьер-министра РТ Рустама Минниханова.

ОАО «Казаньоргсинтез» станет первым среди предприятия российской химической промышленности, выпустившим еврооблигации и привлекшим средства на мировом рынке капиталов. Решение о выпуске еврооблигаций было принято сегодня на годовом собрании акционеров предприятия, которое прошло под председательством Премьер-министра РТ Рустама Минниханова.

Средства привлекаются для выполнения собственной программы развития предприятия, рассчитанной на период до 2011 г. В результате ее реализации выручка в 2011 г. превысит $1,2 млрд, прибыль от продаж - $500 млн. Выпуск облигаций может состояться в сентябре 2005 г., сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Марат Мухаметшин. Планируется привлечь не более $200 млн сроком на 5 лет, процентная ставка не превысит 10% годовых. Эмитентом выступит компания специального назначения «Казаньоргсинтез S.A", cоздаваемая в соответствии с законодательством Великого герцогства Люксембург. Учредителей этой компании определит The Bank of New York, который является доверительным собственником и главным платежным агентом займа. Облигации планируется размещать на фондовой бирже Люксембурга. Полученные средства ««Казаньоргсинтез S.A" предоставит "Казаньоргсинтез" в виде займа. Заем является необеспеченным - без обязательств по залогу активов или выручки от экспортных контрактов.

Также на годовом собрании была одобрена сделка по привлечению кредита Сбербанка. Как известно, в октябре 2004 г. ОАО «ТАИФ», «Казаньоргсинтез» и Сбербанк РФ подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Казаньоргсинтез» и Сбербанк РФ заключат договора об открытии невозобновляемых кредитных линий. $194 млн будет вложено в проект реконструкции производства полиэтилена низкого давления. В результате панируется нарастить мощность производства с 190 тыс. тонн в год до 510 тыс. тонн в год к марту 2006 г., а в дальнейшем нарастить мощности до 600-610 тыс. тонн. $250 млн будет направлено на строительство нового производства бисфенола А - 70 тыс. тонн в год и завода поликарбонатов- 65 тыс. тонн в год.

По условиям договора со Сбербанком, он должен получить в залог 35,9% акций от уставного капитала «Казаньоргсинтез». Акции эти принадлежат дочерней компании «ТАИФа» - ООО «Телеком- Менеджмент», владеющей 46,87% акций «Казаньоргсинтеза». Поэтому между ООО «Телеком- Менеджмент» и «Казаньоргсинтез» будет заключена сделка, предметом которой являются услуги по предоставлению имущества, передаваемого в залог для обеспечения кредита. Цена сделки - 1% в год от залоговой стоимости имущества, оцениваемого в $100 млн. Об этом сообщает Intertat.ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter