Posted 17 мая 2007,, 11:26

Published 17 мая 2007,, 11:26

Modified 16 августа 2022,, 21:28

Updated 16 августа 2022,, 21:28

Dresdner Bank разместил еврооблигации, конвертируемые в акции "Роснефти", на сумму $790 млн

17 мая 2007, 11:26
Dresdner Bank разместил еврооблигации, конвертируемые в акции ОАО "НК "Роснефть", на сумму $790 млн. Об этом говорится в сообщении банка. Выпуск включает 7900 тыс. облигаций номиналом $100 тыс. Эмитентом облигаций выступает Dresdner Bank. Срок обращения ценных бумаг - два года и один месяц, купон по облигациям - 0%.

Dresdner Bank разместил еврооблигации, конвертируемые в акции ОАО "НК "Роснефть", на сумму $790 млн. Об этом говорится в сообщении банка.

Выпуск включает 7900 тыс. облигаций номиналом $100 тыс. Эмитентом облигаций выступает Dresdner Bank. Срок обращения ценных бумаг - два года и один месяц, купон по облигациям - 0%.

Премия для обмена облигаций составит 20% к цене расписок на дате размещения ($8,0586). Владельцы облигаций смогут также обменять каждую ноту на 10314,2616 GDR Роснефти.

Всего для обмена зарезервировано 81695967 депозитарных расписок Роснефти.

Уставный капитал Роснефти равен 105,981 млн руб. На эту сумму компания эмитировала 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб (1 акция соответствует 1 GDR).Таким образом, весь выпуск облигаций Dresdner Bank можно будет поменять на 0,77% акций Роснефти, передает АК&М.

Роснефть - крупнейшая нефтяная компания в РФ. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз с долей в уставном капитале в 75,16%. ОАО "РН-Развитие", подконтрольному Роснефти, принадлежат 9,44% акций, бывшим миноритарным акционерам Роснефти - 2,08%. Остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов. В частности, китайской CNPC принадлежат 0,6% акций Роснефти, британской BP и малазийской Petronas - по 1%. Крупные пакеты акций Роснефти в ходе IPO приобрели Газпромбанк и ряд частных инвесторов. Гражданам РФ принадлежит менее 1% акций нефтяной компании, менеджменту и членам Совета директоров Роснефти - 0,179% акций.

"