Posted 15 сентября 2005,, 05:41

Published 15 сентября 2005,, 05:41

Modified 16 августа 2022,, 21:35

Updated 16 августа 2022,, 21:35

Газпромбанк может разместить евробонды от $750 млн до $1 млрд

15 сентября 2005, 05:41
Газпромбанк может разместить еврооблигации объемом от $750 млн до $1 млрд с ориентировочной доходностью 6,45%. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Срок обращения ценных бумаг составит 10 лет. Напомним, что Газпромбанк вчера завершил road-show выпуска евробондов. Организаторами эмиссии выступают Citigroup и DrKW.
Сюжет
Газпром

Газпромбанк может разместить еврооблигации объемом от $750 млн до $1 млрд с ориентировочной доходностью 6,45%. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Срок обращения ценных бумаг составит 10 лет. Напомним, что Газпромбанк вчера завершил road-show выпуска евробондов. Организаторами эмиссии выступают Citigroup и DrKW. В мае вице-президент банка Игорь Русанов заявлял о планах Газпромбанка во II полугодии выпустить еврооблигации со сроком обращения 7-10 лет.

"Стандартным для Газпромбанка" он назвал объем выпуска от $500 млн до $1 млрд, но подчеркивал, что "все будет зависеть от конъюнктуры рынка". Тогда же зампредправления банка Алексей Обозинцев говорил, что привлеченные средства как от рублевых, так и от валютных заимствований планируется направить на развитие кредитного портфеля и дальнейшую его диверсификацию. А.Обозинцев также отмечал, что валютные заимствования Газпромбанк может осуществить как в долларах, так и в евро.

В настоящее время в обращении находится выпуск еврооблигаций Газпромбанка объемом $1,05 млрд, который размещен двумя траншами - в октябре 2003 г. и январе 2004 г., с доходностью 7,25% и 7% годовых, а также выпуск объемом 150 млн евро, размещенный в 2002 г., под 9,75% годовых. В декабре 2003 г. банк погасил первый выпуск еврооблигаций объемом 200 млн евро. Об этом сообщает AK&M.

"