"Газпром нефть" предоставит трехлетнюю оферту на выкуп облигаций серии 03

ОАО "Газпром нефть" предоставит трехлетнюю оферту на выкуп облигаций серии 03, размещаемых в объеме 8 млрд руб. на семь лет. Как говорится в сообщении компании, владельцы облигаций будут вправе требовать приобретения "Газпром нефтью" бумаг в течение последних 5 дней шестого купонного периода. Датой приобретения облигаций является 5 рабочий день седьмого купонного периода. Согласно решению генерального директора компании, процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам будет установлена на уровне ставки по первому купону, передает РБК.

Ранее, 8 июля с.г., "Газпром нефть" открыла книгу заявок на приобретение семилетних облигаций серии 03 объемом 8 млрд руб. Организаторами выпуска являются ИК "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк. Закрытие книги заявок ожидается 17 июля 2009г., размещение пройдет 21 июля на ММВБ в режиме "Адресные заявки". Ставка первого купона по облигациям "Газпром нефти" будет определена по результатам букбилдинга не позднее 20:00 мск 17 июля 2009г. Ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона. Индикативная доходность составляет 15-15,75% годовых, что соответствует эффективной доходности 15,56-16,37%.

Всего "Газпром нефть" размещает 8 млн семилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Регистрационный номер выпуска - 4-03-00146-А от 14 августа 2008г. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Выпуск предусматривает выплату полугодовых купоном.

"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. - серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб. сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб., серии 04 объемом 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения десять лет.

В апреле 2009г. "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 млрд руб., размер купона до оферты составил 16,70% годовых.

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.