"Концерн Галнафтогаз" в июне-августе планирует разместить облигации с плавающим купонным доходом

ОАО "Концерн Галнафтогаз" в июне-августе этого года планирует разместить облигации в форме бездокументарных именных ценных бумаг с плавающим купонным доходом. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предполагаемым параметрам выпуска объем эмиссии составит 30 млн грн. по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1000 грн. Срок обращения облигаций 3 года. Планируется выпуск трех серий облигаций по 10 млн грн. каждая.

По облигациям предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода по первым трем процентным периодам - 17% годовых, но не менее 12% в долларах США (первая серия) или евро (вторая и третья серии). По следующим процентным периодам процентная ставка будет установлена и опубликована эмитентом перед выплатой третьего, шестого и девятого процентного дохода. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%.

Держателям облигаций планируется дать право один раз в 9 месяцев продавать облигации эмитенту по их номинальной стоимости (полугодовая оферта - пут-опцион).

Привлеченные средства предполагается направить на инвестиционные программы ОАО "Концерн Галнафтогаз", цель которых - расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж эмитента и, в первую очередь, строительство новых АЗК "ОККО", приобретение и реконструкция существующих АЗК под стандарт "ОККО".

Размещение облигаций планриуется провести в следующие сроки:
серия А - 16-26 июня 2003 г.;
серия В - 15-25 июля 2003 г.;
серия С - 15-25 августа 2003 г.

"Концерн Галнафтогаз" владеет сетью АЗК "ОККО" состоящей из 64 современных комплексов. В общей сложности "Концерну Галнафтогаз" принадлежит около 160 АЗС во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве. В апреле планируется открытие нового АЗК "ОККО" в Киеве.

Андеррайтером, менеджером и платежным агентом выпуска облигаций по серии А будет ОАО "Кредитпромбанк", а по сериям В и С - АКБ "Укрсоцбанк".