"Газпром" может разместить транш еврооблигаций к концу недели - источник

ОАО "Газпром" планирует к концу текущей недели разместить очередной транш еврооблигаций на сумму $640 млн. Об этом сообщил источник в банковских кругах. По его словам, данный транш еврооблигаций будет погашаться частями. Окончательное погашение состоится в 2013 г. Кроме того, по словам источника, через какое-то время "Газпром" планирует разместить следующий транш евробондов на сумму $1,1 млрд.

Напомним, что сегодня "Газпром" планировал начать road-show по размещению двух траншей еврооблигаций по правилу 144А на общую сумму до $1,9 млрд. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредитов, привлеченных в 1993-2000 гг., со сроком погашения до 2013 г. Кредиты были привлечены "Газпромом" и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B.V. с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также "Газпромом" для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) с целью модернизации российской газопроводной системы.

Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A. (Италия). Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия). Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже. Займы привлекаются вне программы заимствований "Газпрома" на 2005 г. Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и BSPC B.V. является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на поставку газа в дальнее зарубежье, сообщает пресс-служба холдинга.

Blue Stream Pipeline Company B.V. учреждена по соглашению от 1998 г. на паритетных началах "Газпромом" и его партнером в этом проекте - итальянской Eni. Стоимость строительства газопровода составила $3,3 млрд. Финансирование осуществлялось за счет обеспеченных экспортной выручкой кредитов. Консолидированный чистый долг "Газпрома" по стандартам РСБУ на конец прошлого года составил 403 млрд руб. против 381 млрд руб. на конец 2003 г.

22 мая "Газпром" разместил 10-летние евробонды на 1 млрд евро под 5,875% годовых по правилу RegS/l44A среди европейских, азиатских и американских инвесторов на сумму 1 млрд евро. Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO и Credit Suisse First Boston. Этот выпуск стал третьим траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе объемом до $5 млрд. Заем привлечен от SPV-компании Gaz Capital S.A. (Люксембург), облигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на 1 млрд евро, адресованный европейским инвесторам, осуществлен в сентябре 2003 г. Второй выпуск на $1,2 млрд с 30-летним сроком обращения размещен среди крупных американских и европейских инвесторов в апреле 2004 г. Программа заимствований "Газпрома" на 2006 г. запланирована в объеме 90 млрд руб. Об этом сообщает "AK&M".