Alliance Oil разместит облигации на $225 млн и акции на $100 млн

Alliance Oil с активами в России объявила о размещении конвертируемых облигаций на 225 миллионов долларов и акций новой эмиссии на 100 миллионов долларов (в виде шведских депозитарных расписок, SDR).

Книга заявок должна быть закрыта в четверг. Букранерами и соорганизаторами выступают Morgan Stanley, Merrill Lynch, Karnegie Investment и VTB Capital, пишет газета "Ведомости".

Как пишет издание, размещение проходит без определения ценового коридора. В случае переизбытка заявок на облигации объем их выпуска может быть увеличен до 250 миллионов долларов. Эти бумаги будут конвертироваться в SDR в 2014 году с премией в 25-30% к цене размещения. Ежеквартально по ним будет выплачиваться купонный доход - 6,75-7,5% годовых. Через три года после выпуска облигаций Alliance получит право выкупить их по номиналу, если рыночная цена SDR превысит 130% от цены размещения. Планируется, что листинг облигаций пройдет на Люксембургской бирже, а SDR - на NASDAQ OMX Nordic.

Привлеченные средства Alliance собирается использовать, в частности, для сокращения краткосрочной задолженности (569,4 миллиона долларов на 31 марта) и возможных приобретений. Представитель компании от дополнительных комментариев отказался, а организаторы на запросы "Ведомостей" не ответили.