Главы "Газпрома" и "Морган Стэнли" 10 апреля обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Главы "Газпрома" и "Морган Стэнли" 10 апреля обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
Новость

11 апреля, 12:33
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления "Морган Стэнли Интернэшнл" Стивен Ньюхаус на встрече 10 апреля подвели итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления "Морган Стэнли Интернэшнл" Стивен Ньюхаус на встрече 10 апреля подвели итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Морган Стэнли выступал совместным глобальным координатором и менеджером книги заявок по выпуску облигаций "Газпрома" в феврале 2003 г. Облигационный займ по Правилу 144 А на сумму $1,750 млрд был успешно размещен среди институциональных инвесторов США, Европы и Азии.

Данная сделка является крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в странах с развивающимися рынками. При этом условия размещения - продолжительный срок обращения (10 лет) и сравнительно низкая цена заимствований (9,625% годовых) - были восприняты инвестиционным сообществом как безусловный успех "Газпрома" и его финансовых консультантов. Специалистами были отмечены успешный маркетинг сделки, новый уровень раскрытия информации и высокая прозрачность.

Инвесторы предъявили рекордно высокий спрос на облигации компании, который превысил $6,5 млрд. В связи с этим объем заимствований был увеличен по сравнению с первоначальными планами на $750 млн. Спрос на ценные бумаги "Газпрома" на 50% обеспечили американские инвесторы, 30% объема выпуска выкупили европейские компании, по 10% - азиатские и российские инвесторы.

"Газпром" будет и в дальнейшем проводить линию на диверсификацию источников финансирования, снижение стоимости и увеличение сроков привлечения капитала.

"Морган Стэнли" является одним из крупнейших инвестиционных банков с величиной активов $65,5 млрд. В настоящее время в управлении банка находятся активы объемом $420 млрд.

Деятельность компании строится по трем функциональным направлениям: работа с ценными бумагами, управление активами и организация финансирования. Представительство Морган Стэнли в России работает с 1994 г.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter