Рынок автобензина (3-9 августа) - Кортес

Информационный центр Кортес

К началу минувшей недели средняя приведенная цена на автобензин марки Премиум-95 относительно NWE увеличилась до 22516 руб./т, а относительно Med выросла до 21870 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 3 августа относительно NWE составила 3644 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 4290 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале прошедшей недели поставка автобензина на внутренний рынок РФ была существенно выгоднее его экспорта в NWE и Med.

На протяжении минувшей недели автобензин на спотовом рынке РФ плавно дорожал. По данным "Кортес", средние по РФ цены спотового рынка 10 августа составили (включая все налоги):

- на автобензин Нормаль-80: 22284 руб./т (+154 руб./т);

- на автобензин Регуляр-92: 25248 руб./т (+180 руб./т);

- на автобензин Премиум-95: 26708 руб./т (+288 руб./т).

Уверенный рост мировых котировок нефти в течение первой половины прошедшей недели воодушевлял производителей на повышение цен на автобензин. В течение минувшей недели производители, плавно повышая цены, стремились сохранить сложившуюся привлекательную конъюнктуру внутреннего рынка бензинов.

В первой половине недели ситуация на рынке бензинов была напряженной. Во вторник с ряда НПЗ отсутствовали предложения по автобензину на свободный рынок. Так, отсутствовали предложения с "ЯрославНОС", а с Московского НПЗ предлагались лишь небольшие объемы бензинов. На "ОрскНОС" отсутствовали свободные объемы бензина Регуляр-92. Практически не было предложений по низкооктановому бензину с Уфимской группы НПЗ. В связи с проводимым на Ачинском НПЗ плановым ремонтом, бензины этого завода реализовывались через собственные сбытовые предприятия "Роснефти".

Ряд трейдеров (с Нижнекамского НПЗ и "КиришиНОС") в начале недели находились в стадии формирования цен. Таким образом, отсутствие свободных объемов на одних НПЗ и продолжающееся формирование августовских цен на других заводах в начале прошедшей недели послужило дополнительной причиной удорожания автобензина.

К середине минувшей недели на рынке появились предложения по автобензину от трейдеров, скорректированные на их маржу, что в определенной степени обусловило повышение цен на бензины.

Бензин Нормаль-80 во второй половине недели, в отличие от высокооктановых марок, подорожал практически повсеместно. Такая динамика цен на 80-й автобензин по-прежнему связана с очень низкой маржой розничной реализации Регуляр-92 и высокой прибылью "бодяжников", закупающих Нормаль-80 с целью доведения его до 92-го.

ЛУКОЙЛ во второй половине недели цены на автобензины не менял. Это может быть связано с достаточно высоким уровнем цен на бензины на НПЗ компании. С другой стороны, ЛУКОЙЛ, как крупнейший производитель Евро-бензинов, стремится реализовывать свою продукцию с премией за качество.

На прошедшей неделе "Газпром нефть" и "Татнефть" повысили оптовые цены на 92-й и 95-й автобензин Московского НПЗ на 600 руб./т, а 80-й бензин подорожал у "Газпром нефти" на 300 руб./т. В мелкооптовом сегменте московского рынка все марки автобензина ощутимо подорожали. Индекс "Кортес-Володарка" за минувшую неделю в наименьшей степени увеличился по бензину Нормаль-80 (рост на 0,6% – до 24000 пунктов). По бензину Регуляр-92 рост составил 1,7% – до 26200 пунктов, и по Премиум-95 индекс "Кортес-Володарка" вырос на 7,3% – до 28000 пунктов, что свидетельствует о значительном удорожании популярного в Москве 95-го автобензина.

"Сургутнефтегаз" на минувшей неделе не корректировал оптовые цена на бензины "КиришиНОС", а у трейдеров СПб и Ленобласти мелкооптовые цены на автобензин как снижались, так и повышались.

На ЛПДС "Кортес" на минувшей неделе зафиксировал рост цен на автобензин.

За прошедшую неделю в ходе биржевых торгов было реализовано 1440 тонн из выставлявшихся 4800 тонн автобензина Нормаль-80 по ценам 18054-25000 руб./т, средневзвешенная цена бензина Нормаль-80 по итогам биржевых торгов составила 22478 руб./т; 5480 из 6060 тонн Регуляр-92 (22900-30500 руб./т, средневзвешенная цена составила 25000 руб./т); 1080 из 3480 тонн Премиум-95 (25250-30400 руб./т, средневзвешенная цена составила 27278 руб./т); 120 из 480 тонн Супер-98 (30800-31100 руб./т, средневзвешенная цена составила 30950 руб./т).

Объем реализации бензинов Регуляр-92 и Премиум-95 в ходе биржевых торгов на минувшей неделе существенно возрос. "Роснефть" в начале недели выставляла автобензин минимальными лотами по 60-120 тонн. В конце недели компания выставила крупные лоты бензинов с Ангарского и Комсомольского НПЗ, а с Самарской группы НПЗ продукция была выставлена лотами по 60 тонн.

ТНК-BP в начале текущей недели расширила перечень НПЗ, нефтепродукты которых выставляются на торги на "Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже". Кроме того, компания расширила номенклатуру выставляемых на торги нефтепродуктов. Теперь на торгах можно приобрести бензины Регуляр-92 и Премиум Евро-95 вид 1, авиакеросин ТС-1 первого сорта, летнее дизтопливо Л-0,2-62 и дизтопливо Евро сорт С вид 1 с Рязанской НПК, "ЯрославНОС" и Саратовского НПЗ. В ходе торгов на СПбМТСБ 4 августа ТНК-BP реализовала 360 тонн 95-го автобензина, 720 тонн 92-го, 720 тонн Евро-дизтоплива и 300 тонн дизтоплива Л-0,2-62. Уровень цен сделок по автобензину был ниже рыночного, но это временное явление, которое не отражает общий тренд.

Цены АЗС на автобензин на прошедшей неделе в основном росли, а в ряде российских городов остались неизменными. Темпы роста розничных цен, по данным "Кортес", на прошедшей неделе ускорились, чему причина – продолжение роста цен в оптовом сегменте и низкая маржа АЗС по автобензину.

По расчетам "Кортес", средняя валовая маржа ("неочищенная" от издержек и налогов) АЗС Москвы по 92-му бензину в июле составила 5,7%. На минувшей неделе валовая маржа составила 10,2% (повышение за счет роста розничных цен). Тем не менее, даже такая маржа в общем случае не позволяет независимым сетям работать с приемлемым уровнем рентабельности, и, зачастую, становится одной из основных причин роста количества "бодяги".

Наиболее существенно на минувшей неделе бензин подорожал в Нижнем Новгороде (рост на 0.40-1.30 руб./л в зависимости от марки), Воронеже (+0.50-1.40 руб./л), Перми (+0.50-1.00 руб./л), Кемерово (+0.50-1.00 руб./л) и Хабаровске (+1.00-1.20 руб./л на 80-й, 92-й и 95-й бензины). В Москве бензин на АЗС подорожал на 0.10-0.70 руб./л в зависимости от марки.

Средние по России цены АЗС 10 августа составили (включая все налоги):

- на автобензин Нормаль-80: 18.42 руб./л (+0.21 руб./л);

- на автобензин Регуляр-92 : 21.74 руб./л (+0.16 руб./л);

- на автобензин Премиум-95: 23.17 руб./л (+0.16 руб./л).