Fitch присвоило выпуску еврооблигаций Alliance Oil Company на сумму $350 млн рейтинг B

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило дебютному выпуску пятилетних еврооблигаций компании Alliance Oil Company Ltd на сумму $350 млн со ставкой 9,875% финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B и рейтинг возвратности активов RR4.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, Fitch отозвало ожидаемый рейтинг выпуска еврооблигаций 26 февраля 2010 г. вслед за объявлением Alliance Oil Company 25 февраля о том, что она не будет проводить планировавшуюся эмиссию облигаций. Присвоение сегодня финального рейтинга следует за изменением предыдущего решения компании.

По мнению Fitch, на держателей приоритетных необеспеченных долговых обязательств не оказывает негативного воздействия отсутствие гарантии со стороны операционной нефтеперерабатывающей компании для холдинговой компании или залог активов нефтеперерабатывающей компании исключительно в интересах обеспеченных кредиторов. Fitch считает, что в остальной части группы имеется достаточно активов, чтобы обеспечить средний уровень возвратности основной суммы долга в случае дефолта. Эти факторы поддерживают присвоение рейтинга возвратности активов RR4.

10 февраля 2010 г. Fitch присвоило Alliance Oil Company Ltd долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне B, краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне B и национальный долгосрочный рейтинг BBB(rus).

Напомним, 4 марта 2010 г. сообщалось, что Alliance Oil приняла решение разместить пятилетние еврооблигации на $300-350 млн с доходностью 9,875% годовых, возобновив отложенное неделей ранее размещение евробондов. Тогда это решение, как сообщалось, было связано "с текущими рыночными условиями". Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Credit Suisse и J.P.Morgan.

Alliance Oil Company - 100-процентная "дочка" шведской компании West Siberian Resources (WSR). Компания была создана в 2008 г. при слиянии НК "Альянс" с WSR. В результате объединения создана вертикально интегрированная нефтяная компания, работающая в РФ и Казахстане, с общим объемом добычи нефти к 2011 г. более чем 4 млн т в год. Чистая прибыль Alliance Oil Company за 2009 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 7,5 раза - до $345 млн по сравнению с $46 млн, полученными в 2008 г.

В минувшем году компания добывала приблизительно 44 тыс. барр. нефти в сутки, главным образом, в Волго-Уральском бассейне при растущем присутствии в Тимано-Печорском регионе. Компания также имеет перерабатывающие мощности в 70 тыс. барр. в сутки на Хабаровском НПЗ, расположенном на Дальнем Востоке России. Об этом сообщает РБК.